首航節(jié)能今年業(yè)績30%左右增長 海水淡化及光熱發(fā)電發(fā)展可期
來源：東興證券 | 0評論 | 6844查看 | 2013-04-26 13:45:53
我們延續(xù)對公司整體的判斷邏輯:電站空冷業(yè)務(wù)保證公司近幾年業(yè)績的穩(wěn)步增長,是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)和穩(wěn)壓器,保證公司目前價位具備好的安全邊際;而海水淡化以及光熱發(fā)電等新興業(yè)務(wù)如果2013 年能在政策上有重大突破并獲得訂單,從2014 年后將成為公司新的增長點,兩個行業(yè)的市場空間遠(yuǎn)大于現(xiàn)有行業(yè), 將提升公司未來業(yè)績增長和估值水平。
我們測算公司2013、2014和2014年的EPS分別為1.7元、2.09元、2.67,對應(yīng)的PE分別為18.5、15.0和11.7,公司目前的估值安全邊際較高,后續(xù)的海水淡化、光熱發(fā)電的政策出臺和訂單的獲取以及后續(xù)投資、并購的推進將有效提升公司估值和盈利,將成為公司股價上漲的重要催化劑,維持“強烈推薦”評級。
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