首航節(jié)能：布局光熱發(fā)電
來(lái)源：西南證券 | 0評(píng)論 | 6825查看 | 2015-08-28 14:36:00
業(yè)績(jī)總結(jié):2015年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.3億元,同比增長(zhǎng)21.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.95億元,同比增長(zhǎng)19.43%;歸屬上市公司股東扣非后凈利潤(rùn)0.73億元,同比增加57.7%,每股收益0.14元。
國(guó)內(nèi)電站空冷行業(yè)龍頭，行業(yè)地位穩(wěn)固，增長(zhǎng)穩(wěn)定。公司今年空冷新增訂單數(shù)量豐富,已超去年訂單總量,在手空冷訂單總數(shù)超26.8億元。在手空冷訂單的落地是上半年?duì)I收增長(zhǎng)的主要來(lái)源。未來(lái)特高壓坑口電站的建設(shè)和五大電力集團(tuán)訂單空間的打開(kāi)將給公司空冷業(yè)務(wù)帶來(lái)持續(xù)的增長(zhǎng)。
獲得電廠總包資格，收入空間大幅度提升。通過(guò)收購(gòu)廣東東北電力工程設(shè)計(jì)有限公司,取得電站總包設(shè)計(jì)乙級(jí)資格。與內(nèi)蒙古東源科技有限公司簽訂首個(gè)電站總包合同,合同金額22億元-29億元,預(yù)計(jì)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。
利用自身優(yōu)勢(shì),布局光熱發(fā)電領(lǐng)域。光熱發(fā)電是國(guó)家支持的新能源發(fā)展重點(diǎn)方向之一,未來(lái)空間廣闊。公司提前布局光熱發(fā)電行業(yè),已擁有兩個(gè)示范性項(xiàng)目,技術(shù)和市場(chǎng)開(kāi)拓在行業(yè)內(nèi)屬于領(lǐng)先地位,具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)相關(guān)支持政策落地加快,未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。
進(jìn)軍壓氣站余熱發(fā)電領(lǐng)域。公司于2015年初完成收購(gòu)新疆西拓能源有限公司75%的股權(quán),標(biāo)志著公司在油氣管道壓氣站余熱發(fā)電領(lǐng)域布局的開(kāi)始,也進(jìn)一步完善了公司清潔能源和節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略布局。新疆西拓共擁有13座壓氣站余熱發(fā)電站總計(jì)256MW的規(guī)劃總量,壓氣站項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)將為公司貢獻(xiàn)持續(xù)的利潤(rùn)。
盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí):我們預(yù)測(cè)公司2015-2017年EPS分別為0.54元、0.93元和1.17元,對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE分別為41X,24X和19X。公司空冷業(yè)務(wù)穩(wěn)定,光熱發(fā)電業(yè)務(wù)待政策落地后將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),雖然存在政策的不明朗性,但考慮到其巨大的前景,首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。
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