首航節(jié)能擬10.5億購新疆西拓 利好光熱發(fā)電
發(fā)布者：本網(wǎng)記者shixinchen | 來源：CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng) | 0評論 | 9116查看 | 2014-03-18 08:46:00
CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng)報道：首航節(jié)能3月17日晚間發(fā)布公告稱擬以10.5億元的交易價格全資收購新疆西拓能源有限公司，公司股票自2014年3月18日開市起復牌。這距2013年10月23日首航節(jié)能宣布因籌劃重大資產(chǎn)重組事項而停牌已近6個月。
進入余熱發(fā)電市場
據(jù)悉，新疆西拓是一家集科研、設(shè)計、生產(chǎn)、維修、銷售及項目投資為一體的節(jié)能環(huán)保服務企業(yè)，公司成立于 2008年9月，是國內(nèi)第一家以天然氣燃驅(qū)壓氣站余熱發(fā)電的公司。新疆西拓主營業(yè)務為西氣東輸管道壓氣站尾氣余熱發(fā)電工程建設(shè)和運營管理，并已經(jīng)成為國內(nèi)具有一定影響力的從事壓氣站尾氣余熱發(fā)電項目投資運營商，是國內(nèi)投資壓氣站尾氣余熱發(fā)電項目最多的公司之一。
根據(jù)首航節(jié)能發(fā)布的《北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》顯示，新疆西拓100%所有者權(quán)益于評估基準日的預估值約為8.16億元，交易價格約為10.50億元，交易價格比預估值溢價28.67%。首航節(jié)能以每股24.50元的價格，向新疆西拓原公司非公開發(fā)行合計4285.71萬股用于支付上述對價。此外，首航節(jié)能擬向特定投資者黃文佳非公開發(fā)行募集配套資金不超過3.5億元，發(fā)行數(shù)量為1428.57萬股，發(fā)行價格同樣為每股24.50元。
在本次交易前，首航波紋管所持的51%股權(quán)是于2013年11月間接通過招拍掛方式獲得，競拍價格為7.73億元。經(jīng)過各方協(xié)商，首航波紋管擬以6.50億元（相對于前次公開市場交易價格7.73億元存在15.91%的折價）作為新疆西拓該51%股權(quán)本次注入上市公司的交易價格，同時新疆西拓另外49%的股權(quán)擬以4.00億元（相對預估值無溢價）作為本次注入上市公司的交易價格，因此交易各方協(xié)商確定的本次交易總價格約為10.50億元。
傳統(tǒng)余熱發(fā)電項目主要集中于水泥、玻璃、鋼鐵和化工等高耗能領(lǐng)域，利用天然氣管道余熱發(fā)電屬于余熱發(fā)電的新領(lǐng)域。新疆西拓于2013年建成的西氣東輸二線霍爾果斯余熱發(fā)電項目是全國第一個建成運營的天然氣管道余熱發(fā)電項目，并獨占性的擁有13個西氣東輸管道（涉及一、二、三線）余熱發(fā)電站的建設(shè)權(quán)和運營權(quán)。通過本次交易，上市公司戰(zhàn)略性的避免了傳統(tǒng)余熱發(fā)電項目的進入壁壘，為后期在余熱發(fā)電等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域快速擴張奠定了基礎(chǔ)。
西氣東輸天然氣管道余熱資源本身具有稀缺性。新疆西拓專注于我國天然氣輸氣管道燃驅(qū)壓氣站余熱發(fā)電這一細分市場，以合同能源管理的方式通過投資、建設(shè)、運營西氣東輸壓氣站余熱電站，將壓氣站燃氣輪機排放的余熱資源轉(zhuǎn)化為電能，以降低實際能源消耗，減少煙氣排放，具有很好的經(jīng)濟和社會效益。新疆西拓在天然氣管道余熱利用領(lǐng)域具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢，有助于其后續(xù)獲得西氣東輸既有各線東段（寧夏中衛(wèi)以東）、未來西氣東輸四線、五線燃驅(qū)壓氣站的余熱利用開發(fā)權(quán)。同時，西氣東輸管道境外途經(jīng)哈薩克斯坦等中亞5個國家，涉及12座燃驅(qū)壓氣站，新疆西拓正在就上述部分境外壓氣站余熱利用項目與相關(guān)方進行磋商，預計未來將成為其業(yè)績新的增長點。
本次交易完成后，上市公司戰(zhàn)略性的進入了余熱發(fā)電領(lǐng)域，業(yè)務范圍進一步擴展，本次交易不屬于同行業(yè)或上下游并購。
利好光熱發(fā)電業(yè)務
首航節(jié)能稱，西氣東輸天然氣管道余熱發(fā)電與光熱發(fā)電業(yè)務之間將產(chǎn)生協(xié)同效應。標的公司部分項目地處戈壁荒漠，光照資源豐富，與上市公司光熱發(fā)電項目可結(jié)合性高，首航節(jié)能已取得甘肅省發(fā)展和改革委員會的復函，擬在甘肅酒泉地區(qū)開展“10兆瓦熔鹽塔式光熱發(fā)電項目”。本次交易完成后，標的公司可就近開展光熱發(fā)電項目，與現(xiàn)有的余熱發(fā)電項目結(jié)合，將進一步提升上網(wǎng)供電的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性，提升資產(chǎn)回報率。
本次交易將豐富和完善首航節(jié)能清潔能源發(fā)電業(yè)務板塊，使首航節(jié)能成為國內(nèi)余熱發(fā)電的第一梯隊企業(yè)。首航節(jié)能也將藉此形成以空冷業(yè)務為主體，以光熱發(fā)電、余熱發(fā)電、海水淡化為輔業(yè)的業(yè)務多元化上市公司。
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