麥肯錫：清潔能源的現(xiàn)狀和未來(lái)
來(lái)源：JIC投資觀察 | 0評(píng)論 | 6474查看 | 2014-06-05 07:33:00
見證了2013年清潔能源在建筑、交通運(yùn)輸、能源、水資源和廢物處理等多個(gè)領(lǐng)域經(jīng)歷的種種挑戰(zhàn)，我們不禁發(fā)問：清潔能源是否已日落西山？麥肯錫能源專家給出答案：非也。相反，清潔技術(shù)經(jīng)歷了從高期待到幻滅、到整合、再到勝者重振旗鼓的循環(huán)，和汽車、鐵路、電梯、石油和互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)年的經(jīng)歷如出一轍。
清潔能源現(xiàn)狀解讀
目前，許多清潔技術(shù)剛剛脫離幻滅或者整合階段。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，特斯拉成績(jī)傲人，而菲斯克卻在2013年破產(chǎn)；在能源領(lǐng)域，美國(guó)太陽(yáng)能源（SunPower）收益良好，太陽(yáng)城（SolarCity）去年籌資4.5億美元，但也有數(shù)百家太陽(yáng)能公司灰飛煙滅。這樣的競(jìng)爭(zhēng)和淘汰殘忍卻也典型。盡管如此，清潔能源還是保持了年均10%以上的增長(zhǎng)。
我們也應(yīng)該關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表以外的數(shù)據(jù)。全球風(fēng)力發(fā)電機(jī)組安裝量自06年以來(lái)年均增長(zhǎng)25%。全球清潔能源投資翻了兩番，由05年的近300億美元增至12年的1600億美元。即便是石油和煤炭?jī)?chǔ)備豐富的中東和中亞地區(qū)也不愿錯(cuò)失良機(jī)，大力發(fā)展可再生能源項(xiàng)目。盡管傳統(tǒng)能源投資巨大，但鉆井成本翻倍，采礦業(yè)也表現(xiàn)平平。
國(guó)際能源署近期也發(fā)布了2014年《追蹤清潔能源進(jìn)展》，回顧了不同能源技術(shù)在過去一年的發(fā)展：
1.由于政策的不確定性，經(jīng)合組織國(guó)家清潔能源發(fā)展勢(shì)頭減弱，而新興經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)尤其突出）卻大展身手。亞洲和新興經(jīng)濟(jì)體可再生能源部署不斷加速。中國(guó)在新增設(shè)備中獨(dú)占大頭，成為全球最大的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)。2013年全球新裝太陽(yáng)能光伏，僅亞洲就貢獻(xiàn)50%以上。中國(guó)支持清潔交通技術(shù)以提升城市空氣質(zhì)量。中國(guó)現(xiàn)在有1.5億輛電動(dòng)自行車。北京市《2013-2017年清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃》中規(guī)定，2017年底全市機(jī)動(dòng)車保有量控制在600萬(wàn)輛以內(nèi)，并引導(dǎo)購(gòu)置電動(dòng)車，推廣新能源汽車和小排量汽車?；旌蟿?dòng)力車和電力車銷量創(chuàng)歷史新高。八成汽車公司生產(chǎn)電動(dòng)車，甚至某些大型公司高調(diào)推出新車型。
2.政策充滿不確定性。清潔能源與新建常規(guī)電廠的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。但在歐洲，電力需求下滑、產(chǎn)能過剩、碳稅較低及可再生能源的高滲透率導(dǎo)致其價(jià)格下跌，從而使這一領(lǐng)域的新投資面臨諸多挑戰(zhàn)，因此仍需政策刺激促進(jìn)清潔能源技術(shù)的發(fā)展。但目前，各國(guó)都難以達(dá)成長(zhǎng)期的政策目標(biāo)并由于擔(dān)心政策成本而扭轉(zhuǎn)政策風(fēng)向標(biāo)，清潔能源的投資環(huán)境也因此惡化。技術(shù)成本雖然降低，但政策不確定性仍使全球可再生能源投資連續(xù)兩年下跌，比2012年下降12%。
3.不同能源表現(xiàn)略見差異。水力發(fā)電、岸上風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能光伏表現(xiàn)良好，但其他能源稍顯遜色。岸上風(fēng)力和太陽(yáng)能光伏每單位能量成本在2013年仍持續(xù)下降，更加具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而生物能、離岸風(fēng)力發(fā)電、地?zé)崮?、聚光太?yáng)能發(fā)電表現(xiàn)平平，仍需進(jìn)一步刺激。在核電方面，盡管2013年有72座核電站在建，達(dá)歷史新高，但產(chǎn)能卻停滯不前。經(jīng)合組織國(guó)家一批老舊或難以為繼的核電站關(guān)閉，新增產(chǎn)能也因此被抵消。日本部分可運(yùn)行的核電站仍關(guān)閉，2012年核電發(fā)電僅為2350太瓦（TWh）。但這一領(lǐng)域仍有望增長(zhǎng)，中國(guó)和俄羅斯正計(jì)劃大力推進(jìn)核電項(xiàng)目。
4.技術(shù)正在改變市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制。投資者因清潔能源技術(shù)的高成本而猶疑不決，需要政策支持來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。去年10月，英國(guó)政府與法國(guó)電力簽訂協(xié)議建設(shè)欣克利角核電站，政府指導(dǎo)電價(jià)固定為每兆瓦時(shí)92.5英鎊（現(xiàn)批發(fā)價(jià)的兩倍），為期35年。該項(xiàng)目還在調(diào)查中，但也表明，為了滿足環(huán)境和能源安全目標(biāo)，英國(guó)政府正重新考慮市場(chǎng)設(shè)計(jì)。新興技術(shù)可通過商業(yè)模式創(chuàng)新占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)。在全球各大都市興起的汽車共享計(jì)劃中，電動(dòng)汽車占了10%的市場(chǎng)份額，而其僅占1%的全球銷售份額。汽車共享還可能開啟城市交通出行新變革。
清潔能源的未來(lái)
然而，我們面臨著一個(gè)不容樂觀的現(xiàn)實(shí)：全球能源需求迅速增長(zhǎng)，氣候變化的威脅愈加緊迫，但我們還只是被動(dòng)應(yīng)對(duì)能源格局的變化，而不是主動(dòng)引導(dǎo)其轉(zhuǎn)型以實(shí)現(xiàn)清潔、安全、經(jīng)濟(jì)的能源供應(yīng)。清潔技術(shù)的未來(lái)仍然迷霧重重，已有的三大“論斷”削弱了投資者的信心，但麥肯錫的能源專家為我們一一作出了不同的解讀。
1.清潔技術(shù)的影響微不足道？錯(cuò)！
事實(shí)告訴我們并非如此。國(guó)際能源署稱，早在2010年，可再生能源占到全球總能耗的18%，且增速高于其他能源。由于可再生能源邊際成本極低，長(zhǎng)期前景更加可觀。預(yù)計(jì)在2035年之前，將占新增電廠投資的60%。
清潔能源的影響也因行業(yè)和地域不同呈現(xiàn)顯著差異。一些行業(yè)，清潔技術(shù)徹底改變了產(chǎn)業(yè)格局，比如LED在照明業(yè)風(fēng)生水起；另一些行業(yè)，新清潔能源雖然滲透率稍低、但仍對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)產(chǎn)生劇烈影響。比如美國(guó)的電力行業(yè)，太陽(yáng)能板的出現(xiàn)導(dǎo)致對(duì)電力公司的需求放緩，各大電力公司也愿試水可再生能源。此外，頁(yè)巖氣已占美國(guó)煤氣產(chǎn)量的40%，直接導(dǎo)致能源批發(fā)價(jià)格下跌，吞噬了傳統(tǒng)電力公司的收益。
清潔技術(shù)涉及諸多技術(shù)，不能一概而論。盡管過去十年，各種清潔技術(shù)都有所增長(zhǎng)，但有些卻更為突出。先進(jìn)建筑技術(shù)、高等農(nóng)業(yè)、食品生命周期優(yōu)化、智能運(yùn)輸、太陽(yáng)能光伏、水處理等都顛覆了行業(yè)現(xiàn)狀。
2.清潔技術(shù)的應(yīng)用令人失望？錯(cuò)！
確實(shí)，部分領(lǐng)域利潤(rùn)空間有所收窄，中國(guó)太陽(yáng)能板生產(chǎn)商已經(jīng)把歐美高成本廠商擠出市場(chǎng)。融資難和補(bǔ)貼減少也延緩了技術(shù)應(yīng)用，一些大企業(yè)已經(jīng)開始縮減在清潔技術(shù)領(lǐng)域的投資。
但清潔技術(shù)在眾多領(lǐng)域的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期。技術(shù)革新和制造升級(jí)正壓低能源價(jià)格：岸上風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能光伏和鋰離子電池降價(jià)速度超出預(yù)期，并仍在持續(xù)下降；風(fēng)力設(shè)備用電成本僅為15年前的一半；過去5年，超高效LED燈成本下降超過85%；電力儲(chǔ)存成本也從09年的1000美元每千瓦時(shí)下降至12年的500美元每千瓦時(shí)，降低近一半。在廢水利用、垃圾分類、厭氧分解領(lǐng)域都出現(xiàn)類似的趨勢(shì)。清潔技術(shù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力日益走強(qiáng)。
3.清潔技術(shù)依賴法規(guī)支持？未必
過去，成本、融資渠道、市場(chǎng)進(jìn)入策略和法規(guī)政策四大要素得齊頭并進(jìn)，才能帶來(lái)清潔能源的欣欣向榮。但隨著市場(chǎng)不斷成熟，這些因素的重要性也發(fā)生相應(yīng)變化：當(dāng)清潔技術(shù)找準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（比如上述的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)），法規(guī)政策也就不再具有決定性作用。
由于預(yù)算限制，一些國(guó)家已經(jīng)取消或消減太陽(yáng)能補(bǔ)貼，但此領(lǐng)域仍保持增長(zhǎng)。雖然德國(guó)削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼使得能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略困難重重，但可再生能源的使用量仍在增長(zhǎng)。全球來(lái)看，太陽(yáng)能裝置自06年以來(lái)年均增長(zhǎng)57%。政策變動(dòng)確實(shí)可能帶來(lái)需要的大起大落，但在很多領(lǐng)域已不是最核心、最關(guān)鍵的要素。
清潔能源不僅技術(shù)在不斷革新，其商業(yè)模式、融資方式、管理方法也都更加成熟。一些清潔技術(shù)公司就可以通過發(fā)行債券或是第三方融資獲得資金。水處理公司提供租賃服務(wù)減少過濾技術(shù)的資本支出；汽車共享計(jì)劃減少歐美地區(qū)數(shù)百萬(wàn)噸碳排放；跨行業(yè)廢物利用使得一個(gè)企業(yè)的廢棄物可能成為另一個(gè)產(chǎn)業(yè)的有效原料。整個(gè)行業(yè)也在使用信息技術(shù)，如收集分析電網(wǎng)數(shù)據(jù)，從而提高效率、降低能耗、增加收益。
盡管政策的不確定性讓清潔技術(shù)市場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，但技術(shù)革新、商業(yè)模式創(chuàng)新和管理改善都會(huì)創(chuàng)造前所未有的良機(jī)，大幅提高清潔能源產(chǎn)量和應(yīng)用，開啟以自然資源為核心的第三次產(chǎn)業(yè)革命。
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