電改將推動用電成本下降 清潔能源競爭力增強
來源：無所不能 | 0評論 | 5391查看 | 2017-12-05 09:43:00
中國是世界第二大經(jīng)濟體，也是第一大電力市場，無論是發(fā)電裝機還是發(fā)電量均穩(wěn)居世界第一。隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的逐漸深入，清潔能源成本的快速下降，特高壓輸電技術(shù)以及分布式能源的興起，中國的電力行業(yè)也出現(xiàn)了許多新趨勢。伍德麥肯茲作為業(yè)界領(lǐng)先的能源咨詢公司，利用專有的電力模型分析工具和數(shù)據(jù)庫，對中國電力市場進行展望。
中國中長期用電量將持續(xù)走低
中國的全社會用電量曾長期保持兩位數(shù)的增長，但隨著中國經(jīng)濟逐漸進入新常態(tài)，用電量的超高速增長風(fēng)光不再，尤其是2015年用電量增速創(chuàng)下二十年來的新低。但是2016年用電量觸底反彈，我們預(yù)期2017年增速將達到6%左右。用電量的持續(xù)反彈與2016年下半年推出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃帶動的高耗能產(chǎn)業(yè)高速增長密切相關(guān)。與此同時，居民部門和服務(wù)業(yè)用電量增速也保持在10%左右。與過去兩年形成鮮明對比的是，部分西部和中部省份用電量增速由負轉(zhuǎn)正，有效支撐了用電量的持續(xù)回暖。
但是伍德麥肯茲并不認為這種用電量的強勢反彈能延續(xù)到2020年。過去15年的重化工業(yè)浪潮已經(jīng)成為歷史，而短期的經(jīng)濟刺激計劃也面臨邊際效用遞減的局面，無法為用電量的持續(xù)高速增長提供有效支撐。在中國的二三線以及四線城市仍存在大量的未出售存量住房，中央對房地產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控也在一定程度上遏制了房地產(chǎn)投資過快增長的勢頭。同時，鋼鐵、有色、建材、煉化等行業(yè)存在的產(chǎn)能過剩局面并未得到根本改觀，因此我們認為中國的用電量增速將進入長期下行通道，今后三年的增長將位于3-5%的區(qū)間，隨后將逐漸過渡到2-3%的低速增長期。這種長期趨勢的背后是中國經(jīng)濟正在進行的一系列結(jié)構(gòu)調(diào)整，低能耗的高附加值制造業(yè)以及服務(wù)業(yè)正在快速擴張，而傳統(tǒng)高耗能行業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻將持續(xù)萎縮，單位產(chǎn)值電耗將持續(xù)下降。
中國跨區(qū)域能源配置格局建立
受電力需求放緩以及前期電力項目建設(shè)慣性的影響，電力供應(yīng)緊平衡的局面已經(jīng)被供應(yīng)寬松所取代。但是中國存在的能源供需地區(qū)不平衡的根本矛盾將長期存在。到2020年，東部沿海地區(qū)用電量仍將占全國用電量的一半左右，但是其發(fā)電裝機總量僅占全國的40%，仍需要從中、西部地區(qū)大量調(diào)入能源以滿足需求的增長。作為鮮明的對比，廣袤的西部地區(qū)經(jīng)濟欠發(fā)達，仍以能源資源經(jīng)濟為主，用電量僅占全國的30%，但卻集中了全國近60%的水電、60%的風(fēng)電，40%的太陽能光伏以及規(guī)模與東部地區(qū)相當(dāng)?shù)拿弘娧b機。這種局部的供應(yīng)過剩導(dǎo)致西南和三北地區(qū)出現(xiàn)嚴重的棄水、棄風(fēng)和棄光現(xiàn)象。為了解決西部地區(qū)的新能源限電問題并滿足中、東部地區(qū)的用電需求，建立大規(guī)模的西電東送及北電南送通道就成為必然選擇。
特高壓輸電通道建設(shè)力度將加大
特高壓輸電最初是為了滿足東部地區(qū)電力需求而興建的，但隨著近年來中、東部地區(qū)霧霾污染的加劇，國家進一步強化了特高壓輸電通道的“治霾”屬性。2013年大氣污染防治行動計劃特別提出興建12條跨區(qū)輸電通道作為污染治理的重要組成部分，其中包括8條特高壓交、直流輸電線路。根據(jù)伍德麥肯茲的統(tǒng)計，截至2017年底中國將擁有總計166吉瓦的特高壓輸電容量，其中約六成為煤電線路。最近中國又宣布將建設(shè)約33吉瓦的特高壓線路專門用于輸送西南地區(qū)的水電。我們預(yù)計到2022年，中國的特高壓輸電容量將快速攀升達到約300吉瓦。
非水特高壓輸電通道利用率不甚理想
雖然特高壓輸電容量將快速增長，但這并不意味著輸電電量也將出現(xiàn)等比例的增長。事實上，基于伍德麥肯茲的專有電力模型，我們預(yù)計到2022年，向整個東部地區(qū)的輸電電量也只占東部總用電量的20%左右。理論上，這個比例甚至可以翻一番，達到40%。那么是什么原因?qū)е螺旊娙萘亢洼旊婋娏恐g存在巨大的落差呢？特高壓通道較低的利用率是關(guān)鍵。
根據(jù)國家能源局發(fā)布的2016年已投運特高壓輸電通道利用情況統(tǒng)計，非水特高壓線路年利用小時數(shù)普遍低于2000小時，僅為設(shè)計值5000小時的40%。除了技術(shù)故障之外，東部發(fā)達地區(qū)存在的地方保護主義思潮是導(dǎo)致輸電通道低利用率的重要原因。從保護地方發(fā)電集團利益，保證稅收、就業(yè)的角度出發(fā)，沿海發(fā)達省份有意削減區(qū)外電力輸入規(guī)模。這種趨勢在近年來東部地區(qū)用電量增速放緩以及本地發(fā)電裝機容量快速增長的背景下顯得更加突出。
電改將推動用電成本下降
顯然，光是具備了特高壓輸電通道這個“硬件”還不能解決跨區(qū)配置能源資源的問題。另一個關(guān)鍵的推手在于大力推進電力體制改革，建立適應(yīng)市場條件下電力跨省、跨區(qū)調(diào)度互濟的有效機制。自從2015年以“管住中間放開兩頭”為特征的新一輪電力體制改革全面鋪開以來，中國的電力市場建設(shè)走上了快車道。2017年上半年，中國的直購電和集合競價交易電量占社會用電量的22%。三年后這個比例將達到70%左右。
越來越多的煤電將被迫參與市場化交易，其平均交易價格也將持續(xù)低于平均上網(wǎng)電價。鑒于水電、氣電等清潔能源參與市場化交易的價格降幅較大，國家通過建立和完善優(yōu)先發(fā)電制度對其加以保護，確保清潔能源的優(yōu)先調(diào)度權(quán)，提升清潔能源在發(fā)電構(gòu)成的比重。競爭性的電力市場和輸配電價改革將推動平均社會用電成本下降，增加制造業(yè)的競爭力。
“一帶一路”沿線電力基礎(chǔ)設(shè)施投資將增加
中國用電量增速放緩和電力供應(yīng)持續(xù)過剩正導(dǎo)致國內(nèi)電力基礎(chǔ)設(shè)施投資增速進一步放緩。越來越多的中國電力企業(yè)開始放眼海外進行資產(chǎn)并購重組，或者直接投資建廠。過去十年，中國對亞洲其他國家的電力投資額逐漸增加，電源投資主要集中于煤電和水電。風(fēng)電、光伏等可再生能源投資近年來也出現(xiàn)快速增長。
隨著更多的國家響應(yīng)中國的“一帶一路”倡議，歡迎中資企業(yè)參與當(dāng)?shù)氐哪茉错椖拷ㄔO(shè)，我們預(yù)計中國通過中資國有商業(yè)銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、絲路基金等渠道在一帶一路國家的電力項目投資將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。中國的海外投資將成為亞洲新興市場電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不可或缺的資金來源。
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