光熱是實現(xiàn)非水可再生能源消納目標的重要途徑
來源：國信證券 | 0評論 | 5707查看 | 2016-03-04 13:20:14
2016年3月3日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標引導制度的指導意見》。《意見》提出，到2020年，除專門的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外，各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達到全部發(fā)電量的9%以上。
非水可再生能源尚有很大發(fā)展空間
《意見》提出，根據(jù)全國2020年非化石能源占一次能源消費總量比重達到15%的要求，2020年，除專門的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外，各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達到全部發(fā)電量的9%以上。依據(jù)各地區(qū)可再生能源資源狀況和能源消費水平不同，2020年各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）行政區(qū)域全社會用電量中非水電可再生能源電力消納量比重要達到一定的指標要求：
光熱是實現(xiàn)非水可再生能源消納目標的重要途徑
目前看來，光伏發(fā)電和風力發(fā)電遇到了很大的發(fā)展瓶頸，棄風棄光現(xiàn)象日益嚴重（2015年的棄光率超過10%，棄風率則超過了15%）。主要的原因有兩個，一是目前輸電通道配套不足，很多能源無法輸送到負荷中心；更重要的是光伏和風電不穩(wěn)定、不可調(diào)節(jié)性的特點也決定了電網(wǎng)公司只能在保證電網(wǎng)穩(wěn)定的前提下收購這種電源。
與此同時，光熱作為一種新興的可再生能源，具有很多光伏和風力發(fā)電無法比擬的優(yōu)勢，逐漸受到人們的關(guān)注和重視。
光熱發(fā)電最大的特點是可以將太陽能以熱能的方式儲存起來，并在必要的時候轉(zhuǎn)化成電能輸送到電網(wǎng)。這種將發(fā)電與儲能相結(jié)合的方式對于彌補太陽能發(fā)電的間歇性，以及對電網(wǎng)的調(diào)峰能力具有非常重要的意義。可以說，具備儲能功能的光熱發(fā)電是一種電網(wǎng)友好型發(fā)電方式，是可以與核電及火電一樣作為基荷使用的電源。
因此，在光伏和風電發(fā)展遇到瓶頸的情況下，光熱發(fā)電或許是實現(xiàn)非水電可再生能源消納指標的最有效的途徑。
特高壓也是解決非水可再生能源消納目標的另一途徑
在全國來看，除了非水可再生能源占比較大的三北地區(qū)外，東部負荷中心地區(qū)也提出了一定的消納要求，我們認為，除了當?shù)氐姆植际侥茉纯梢栽谝欢ǔ潭壬蠞M足消納目標的要求外，還可以通過建立特高壓輸送通道將三北地區(qū)的非水可再生能源輸送到負荷中心。
推薦光熱及特高壓相關(guān)標的
1）光熱示范項目名單近期出臺可能性大，兩會前政策預期催生行業(yè)機會。全球最大塔式熔鹽儲熱光熱電站新月沙丘正式并網(wǎng)并實現(xiàn)了110MW的滿功率輸出標志著儲熱塔式熔巖項目的可行性，推薦金通靈（光熱電站高效、啟停快汽輪機制造領(lǐng)先企業(yè)，業(yè)績高增長）、首航節(jié)能（板塊中唯一同時具備塔式和槽式電站全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力及系統(tǒng)集成能力的企業(yè)），杭鍋股份（參股中控太陽能并是唯一具備塔式吸熱器制造能力的企業(yè)）；
2）特高壓板塊看好平高電氣，業(yè)績確定性強，16年P(guān)E15倍以內(nèi)。十三五期間將是特高壓建設(shè)的規(guī)模爆發(fā)期，業(yè)績連續(xù)高增長。
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