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　　2月18日，由申萬(wàn)宏源舉辦的光熱行業(yè)前景展望暨專家交流會(huì)在上海順利召開(kāi)，鑫晨光熱董事長(zhǎng)陳煜達(dá)、首航節(jié)能董事會(huì)秘書侯建峰、中海陽(yáng)董事會(huì)秘書趙萌、龍騰光熱戰(zhàn)略規(guī)劃部總監(jiān)竇懷新、江蘇太陽(yáng)寶戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)王波等人參與了此次會(huì)議并發(fā)表演講，以下是此次交流活動(dòng)的會(huì)議紀(jì)要：

　　過(guò)去10年里，國(guó)家對(duì)于光伏發(fā)電投入了大量的補(bǔ)貼，但是對(duì)于光熱發(fā)電，實(shí)事求是的說(shuō)，不管是資本市場(chǎng)還是普通老百姓理解都還是比較淺顯，所以今天我主要還是對(duì)行業(yè)基本面做一個(gè)梳理。

　　當(dāng)下，市場(chǎng)對(duì)光熱的認(rèn)識(shí)是不充分的，但同時(shí)，不管是在一級(jí)市場(chǎng)還是在二級(jí)市場(chǎng)，光熱都有著大量的投資機(jī)會(huì)，自從2015年下半年能源局發(fā)布了關(guān)于開(kāi)展光熱的示范項(xiàng)目的通知以及能源局開(kāi)始征集光熱項(xiàng)目的申報(bào)之后，就我們了解，有8個(gè)GW的申報(bào)，最終能源局淘汰了資質(zhì)上或者實(shí)力上有所欠缺的一批競(jìng)爭(zhēng)者?，F(xiàn)在初步篩選出了1GW左右的商業(yè)化光熱發(fā)電示范項(xiàng)目，這些項(xiàng)目在春節(jié)前已經(jīng)梳理好了，遞交到了能源局的高層，據(jù)我們了解，這個(gè)事情近期就會(huì)落地，近期光熱發(fā)電的第一批示范項(xiàng)目就會(huì)出爐，所以在這個(gè)時(shí)點(diǎn)，我們請(qǐng)業(yè)界的專家來(lái)給我們做一些未來(lái)發(fā)展的指導(dǎo)是有必要的。

　　首先，光熱行業(yè)去年有兩個(gè)重要事件，一個(gè)是在15年7月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立張家口市可再生能源規(guī)劃區(qū)，規(guī)劃到2017年實(shí)現(xiàn)光熱裝機(jī)容量200MW，2020年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量1GW，張家口對(duì)這個(gè)項(xiàng)目做了詳細(xì)的挑選，同時(shí)規(guī)劃設(shè)立可再生能源擔(dān)?；馂榭稍偕茉撮_(kāi)發(fā)融資提供擔(dān)保。另一個(gè)是15年9月國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于組織太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》，鼓勵(lì)一批裝機(jī)單機(jī)不低于50MW，項(xiàng)目資本金比例不低于總投資20%的示范工程進(jìn)行申報(bào)建設(shè)，這些項(xiàng)目申報(bào)下來(lái)之后，我們判斷說(shuō)在未來(lái)2年里完成1GW光熱產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，裝機(jī)成本也將會(huì)快速下降?，F(xiàn)在光熱的裝機(jī)成本30-40元/瓦，通過(guò)1GW的示范項(xiàng)目推動(dòng)，可以使成本下降到25-30元/瓦。

　　補(bǔ)貼政策。如果我們橫向參考我們國(guó)家對(duì)于其他新能源的支持的方式，會(huì)發(fā)現(xiàn)基本上都是先做示范項(xiàng)目，示范項(xiàng)目之后才會(huì)出臺(tái)正式電價(jià)，吸引大量資本資金進(jìn)入到這個(gè)市場(chǎng)，在保證一定的收益率如央企12%的收益率的前提下，新技術(shù)路線才會(huì)得到蓬勃的發(fā)展。我們看到中控德令哈項(xiàng)目獲批1.20元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)之后，對(duì)光熱發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)制定具有一定的指導(dǎo)意義。去年，《通知》下發(fā)后的光熱示范項(xiàng)目申報(bào)總計(jì)111個(gè)，總裝機(jī)容量8.8GW，平均申報(bào)電價(jià)約為1.2418元/千瓦時(shí)，通過(guò)商業(yè)化示范項(xiàng)目的建設(shè)，政府通過(guò)對(duì)示范項(xiàng)目的評(píng)估，明晰太陽(yáng)能發(fā)電的成本價(jià)格，適時(shí)出臺(tái)統(tǒng)一的上網(wǎng)電價(jià)政策，如果推薦順利的話，17年底或者18年上半年就會(huì)看到光熱上網(wǎng)電價(jià)的出爐。

　　在新能源推進(jìn)的早期，國(guó)家隊(duì)或者央企都起到了很大的作用。不管是光伏還是風(fēng)電在發(fā)展的早期，都是以五大發(fā)電集團(tuán)為代表的國(guó)家隊(duì)來(lái)支撐的。即將要下發(fā)的1GW的示范項(xiàng)目接近三分之二來(lái)自于國(guó)家隊(duì)，剩下的三分之一是有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)。

　　電力集團(tuán)競(jìng)相入場(chǎng)，提升市場(chǎng)景氣度。中廣核德令哈50MW槽式光熱發(fā)電示范項(xiàng)目于2014年7月開(kāi)始投資建設(shè)，主體工程于2015年9月正式開(kāi)工建設(shè)，是我國(guó)首個(gè)正式開(kāi)工建設(shè)的大型商業(yè)化示范項(xiàng)目，該光熱發(fā)電示范項(xiàng)目已經(jīng)完成EPC招標(biāo)，2016年將進(jìn)入建設(shè)期，這個(gè)項(xiàng)目也是最快的央企直接建設(shè)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)17年底完工。中廣核德令哈項(xiàng)目，測(cè)算的上網(wǎng)電價(jià)為1.35元/Kwh，預(yù)計(jì)通過(guò)槽式項(xiàng)目的建設(shè)，17年上網(wǎng)電價(jià)壓縮到1.15元/Kwh，并且2020年上網(wǎng)電價(jià)的水平壓縮到1元之內(nèi)，同時(shí)在技術(shù)路線上，中廣核采取槽式+熔鹽儲(chǔ)熱的技術(shù)路線，后續(xù)還會(huì)嘗試塔式的+熔巖儲(chǔ)熱等。

　　光熱發(fā)電適合國(guó)情，未來(lái)前景廣闊。在過(guò)去十幾年里，風(fēng)電和光伏的裝機(jī)規(guī)模有了很大的發(fā)展，但是新能源的運(yùn)營(yíng)商和電網(wǎng)之間的沖突一再發(fā)生。這里面最大的原因就是因?yàn)轱L(fēng)電和光伏電力的輸出是波動(dòng)的，對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定實(shí)時(shí)沖擊。光熱發(fā)電的原理保證了輸出的電是穩(wěn)定的，符合電網(wǎng)要求的，同時(shí)我國(guó)光熱資源豐富，是全球最大的光熱發(fā)電潛在市場(chǎng)之一。從全世界來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)還有中東國(guó)家適合發(fā)展光熱。

　　光熱發(fā)熱的出力穩(wěn)定，在西班牙已經(jīng)有了驗(yàn)證。西班牙Gemasolar光熱電站，汽輪發(fā)電機(jī)組一周內(nèi)保持連續(xù)穩(wěn)定輸出。風(fēng)電和光伏強(qiáng)調(diào)25年的全壽命周期，光熱由于鏡場(chǎng)的更好比較簡(jiǎn)單，后端的汽輪機(jī)技術(shù)已經(jīng)非常成熟，壽命也是比較長(zhǎng)的，光熱電站具有一次投入，長(zhǎng)期使用的特點(diǎn)。

　　考慮法直輻射指標(biāo)和外界環(huán)境，我國(guó)光熱項(xiàng)目主要分布在西北、華北地區(qū)。西藏具有高品質(zhì)的太陽(yáng)能熱發(fā)電資源，但施工條件和物流條件不如其他省份。所以我們國(guó)家的示范項(xiàng)目更多的是在內(nèi)蒙和甘肅，以及新疆、青海這樣的地方。

　　光熱項(xiàng)目的成本，根據(jù)目前已披露的國(guó)內(nèi)塔式電站規(guī)模化成本約30元/瓦，槽式項(xiàng)目規(guī)?；杀炯s29元/瓦，這些是建立在1GW示范項(xiàng)目建成之后，目前還是40元/瓦的水平。

　　目前在A股市場(chǎng)上直接或者間接參與光熱業(yè)務(wù)的有首航節(jié)能、杭鍋股份、三維工程、天壕環(huán)境、永清環(huán)保（愛(ài)能森），另外還有包括新三板市場(chǎng)上的中海陽(yáng)、江蘇太陽(yáng)寶和龍騰光熱。

　　江蘇鑫晨光熱技術(shù)有限公司介紹：

　　公司是專門致力于成為太陽(yáng)能光熱發(fā)電市場(chǎng)的設(shè)備和鏡場(chǎng)工程提供商。我們主要做塔式光熱系統(tǒng)，50%-60%以上都是鏡場(chǎng)工程的一些設(shè)備制造商。江蘇鑫城有完整的所有定制鏡的供應(yīng)鏈和整個(gè)的生產(chǎn)和制造的生產(chǎn)線以及相應(yīng)的工程服務(wù)團(tuán)隊(duì)。我們現(xiàn)在公司一共有50個(gè)人，基本上全都是本科以上的，40%以上是博士。主要是機(jī)械設(shè)計(jì)，電器與電控，生產(chǎn)制造還有工廠的設(shè)計(jì)，項(xiàng)目管理。我們致力于為光熱發(fā)電業(yè)主提供專業(yè)的服務(wù)，包括鏡場(chǎng)定制和解決方案，反射鏡的生產(chǎn)和安裝方案，鏡場(chǎng)的控制系統(tǒng)，全鏡場(chǎng)的調(diào)試和整個(gè)塔式路線定制方案，我們主推的是二次反射塔式電站。我們公司成立于2014年12月，其實(shí)我們2009年入行，主要核心團(tuán)隊(duì)是來(lái)自于中控的總設(shè)計(jì)師，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，從2012年起，我們主要進(jìn)行二次塔式設(shè)計(jì)研發(fā)。2014年，一是因?yàn)榧夹g(shù)研發(fā)到了一定階段，二是因?yàn)槭袌?chǎng)也到了相應(yīng)的階段，我們就成立鑫晨公司。我們現(xiàn)在在鹽城已經(jīng)完成了整個(gè)規(guī)?；痉俄?xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目同時(shí)也是全球第一個(gè)二次反射熔鹽儲(chǔ)熱規(guī)?；瘜?shí)驗(yàn)。我們采用熔鹽直接吸收發(fā)電技術(shù)，跟哈電，東方和上海電氣，國(guó)內(nèi)三大供應(yīng)集團(tuán)不同方向上不同內(nèi)容的戰(zhàn)略合作，與新三板上市的新城新材也是一個(gè)緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，我們的客戶包括上海電氣研究院。

　　當(dāng)前示范項(xiàng)目即將出爐，從十三五來(lái)說(shuō)，前面的三年發(fā)展的核心要點(diǎn)是通過(guò)示范項(xiàng)目完成我們的國(guó)內(nèi)光熱產(chǎn)業(yè)的驗(yàn)證，包括制造，工程安裝。通過(guò)這三年，根據(jù)中國(guó)實(shí)際情況，通過(guò)實(shí)際來(lái)檢驗(yàn)方案，團(tuán)隊(duì)的能力。因?yàn)楣鉄岷凸夥耆灰粯?，光伏更多在于硬件的制造，光熱更在于系統(tǒng)性的應(yīng)用，而且覆蓋的學(xué)科要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多。比較現(xiàn)實(shí)的是，中國(guó)現(xiàn)在只有18MW光熱發(fā)電站，我們現(xiàn)在一次性要上1GW，怎么做？我們必須要去做，不做永遠(yuǎn)是坐而論道。首先，要有核心技術(shù)，沒(méi)有核心技術(shù)就沒(méi)有光熱；第二再有了核心技術(shù)以后，需要有大量的制造工藝和技術(shù)儲(chǔ)備；第三個(gè)是項(xiàng)目實(shí)施和工程能力；最后一個(gè)是運(yùn)維技術(shù)，對(duì)于業(yè)主來(lái)說(shuō)需要確認(rèn)一個(gè)電場(chǎng)能發(fā)多少點(diǎn)，需要發(fā)電多長(zhǎng)時(shí)間，發(fā)電以后自己使用多少，可以用于出售的有多少，這個(gè)是完全需要我們運(yùn)維能力。

　　從塔式的情況來(lái)說(shuō)，整個(gè)光熱系統(tǒng)50%以上投資是鏡場(chǎng)設(shè)備；20%以上是熱工，包含吸熱器和換熱系統(tǒng)；發(fā)電場(chǎng)占10%額度左右；其他的是控制系統(tǒng)，從光到熱最后到電的控制系統(tǒng)，還包括三個(gè)總的控制系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)包含光學(xué)機(jī)械，光學(xué)，計(jì)算數(shù)學(xué)和應(yīng)用數(shù)學(xué)等學(xué)科，還包含工業(yè)控制和計(jì)算機(jī)視覺(jué)等領(lǐng)域。目前世界上已建成的商業(yè)化的塔式電站，美國(guó)南非已建的直接蒸汽即不含蓄熱的發(fā)電站；全世界第一個(gè)商業(yè)運(yùn)行的塔式電站是位于西班牙的17MW，24小時(shí)熔鹽電站。另外一個(gè)是美國(guó)的110MW,15小時(shí)的塔式熔鹽電站，這是一個(gè)標(biāo)志性的項(xiàng)目，它確認(rèn)了熔鹽塔式大規(guī)模應(yīng)用的可能，整個(gè)直徑2.8KM。

　　為什么說(shuō)光熱能提供穩(wěn)定的發(fā)電？因?yàn)橹挥性谛枰臅r(shí)候，才會(huì)允許560多度的熱熔鹽釋放出來(lái)，在這之前，熱熔鹽是被存放在熱容罐里。它把太陽(yáng)能發(fā)電的不穩(wěn)定和鍋爐發(fā)電的穩(wěn)定性結(jié)耦在一起