光熱發(fā)電發(fā)力時機已到
來源：大眾證券報 | 0評論 | 5667查看 | 2015-08-04 17:34:00
全球光熱發(fā)展邁入快車道，張家口裝機規(guī)劃超市場預(yù)期。國泰君安認為，在電價預(yù)期逐漸清晰以及國產(chǎn)化深化的背景下，“十三五”光熱千億市場一觸即發(fā)，看好高技術(shù)和模式創(chuàng)新龍頭。
光熱發(fā)電優(yōu)勢明顯
光熱發(fā)電是利用光學(xué)系統(tǒng)聚焦太陽直射光，并用于加熱工質(zhì)產(chǎn)生高溫蒸汽，再推動汽輪發(fā)電機工作產(chǎn)生電能的發(fā)電方式。
從光熱發(fā)電的原理可以看出，光熱發(fā)電利用的是太陽能，但同時又兼?zhèn)鋫鹘y(tǒng)火電的熱能向電能轉(zhuǎn)換這一環(huán)節(jié)。這個雙重特點使得它是目前唯一一種完全清潔無污染且可以穩(wěn)定輸出電力與電網(wǎng)和諧的發(fā)電形式，也是一種最有可能逐步取代火電、承擔基礎(chǔ)負荷的新能源。作為清潔的可再生能源，光熱發(fā)電因具有經(jīng)濟、簡便的儲熱環(huán)節(jié)，可提高穩(wěn)定電能，實現(xiàn)并網(wǎng)。
2014年底，全球光熱發(fā)電運行裝機容量從2013年的3430MW 增至4533MW，增幅達32%。
“十三五”千億市場待撬動
目前政府對光熱發(fā)電行業(yè)的發(fā)展信心堅定，也出臺了具體的可執(zhí)行方案，但示范項目電價政策等細化政策還未浮出水面。目前部分先行者已開始積極推進項目開發(fā)建設(shè)，我們認為這批項目的成功投運有望打破政策制定者的顧慮。
《河北省張家口可再生能源示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃》正式獲批，提出在該示范區(qū)建成一批光熱發(fā)電項目，到2020年實現(xiàn)100萬千瓦光熱發(fā)電裝機，到2030年實現(xiàn)600萬千瓦光熱發(fā)電裝機，其建設(shè)目標超出市場預(yù)期，并提出要試點光熱電價。
在電價預(yù)期逐漸清晰以及產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化不斷深化的背景下，光熱產(chǎn)業(yè)的性價比有望明顯提升，“十三五”期間光熱產(chǎn)業(yè)千億市場一觸即發(fā)。按照2014年12月發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展路線圖 2050》中2020年實現(xiàn)5GW光熱發(fā)電裝機的最低目標計算，則從“十三五”期間，我國光熱發(fā)電的市場規(guī)模可達約1300億元。
投資建議
目前多家公司涉足光熱產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期看好：第一擁有核心技術(shù)，能夠引領(lǐng)國產(chǎn)化和成本下降進程的高技術(shù)龍頭;第二商業(yè)模式創(chuàng)新的企業(yè)，如總包+部分投資將總包商與業(yè)主的風(fēng)險、收益綁定，降低產(chǎn)業(yè)初期投資商的風(fēng)險。相關(guān)受益標的包括：首航節(jié)能、上海電氣、湘電股份等。
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