CSPPLAZA研究中心:光熱電站EPC是光熱發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中技術(shù)含量最大、利潤(rùn)額也相對(duì)最大的核心部分,全球范圍內(nèi),具有光熱電站EPC能力的廠商并不太多,具有單獨(dú)承建一個(gè)光熱電站能力的EPC商更是鳳毛麟角,大多數(shù)公司僅具有電站局部的EPC能力。
伴隨西班牙光熱市場(chǎng)的沒(méi)落,西班牙本土的部分光熱EPC商對(duì)光熱發(fā)電業(yè)務(wù)的投入力度開(kāi)始減輕,但仍有不少EPC商開(kāi)始積極拓展海外新興光熱發(fā)電市場(chǎng),并已經(jīng)取得了一些業(yè)績(jī)。這些走出海外的EPC大多在光熱發(fā)電市場(chǎng)耕耘多年,擁有豐富的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
企業(yè)名稱(chēng) | 國(guó)別 | 簡(jiǎn)介 |
ARIES ingenieria ysistemas | 西班牙 | 西班牙綜合性系統(tǒng)工程公司,業(yè)務(wù)涉及能源和安全測(cè)試系統(tǒng)等領(lǐng)域。其于1987年即進(jìn)入可再生能源領(lǐng)域,擁有西班牙ASTE-1A&1B、ASTEXOL-2等多個(gè)光熱電站的開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)。在西班牙馬德里、美國(guó)舊金山和中國(guó)上海等地設(shè)有辦公室。但中國(guó)辦公室目前并不涉及光熱業(yè)務(wù)。除了EPC業(yè)務(wù)外,同時(shí)其還提供工程咨詢(xún)等方面的服務(wù)。其是對(duì)中國(guó)光熱市場(chǎng)關(guān)注較多的外資EPC商,在中國(guó)市場(chǎng)擁有多個(gè)小項(xiàng)目業(yè)績(jī),最大業(yè)績(jī)是中廣核德令哈50MW槽式電站的OE。 |
Abengoa | 西班牙 | 全球光熱發(fā)電行業(yè)一體化戰(zhàn)略龍頭,擁有最多的光熱發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)。其通過(guò)旗下的Abengoa Solar,Abeinsa、Abener和Teyma等公司開(kāi)發(fā)光熱電站。其目前投資或EPC的投入商業(yè)化運(yùn)行的光熱電站裝機(jī)規(guī)模達(dá)1603MW,在建電站裝機(jī)為360MW,另還有裝機(jī)規(guī)模為320MW的電站處于前期開(kāi)發(fā)階段。其進(jìn)入中國(guó)光熱市場(chǎng)多年,但囿于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境和該公司的定位,目前尚無(wú)多大業(yè)績(jī)。 |
TSK | 西班牙 | 西班牙排名前列的光熱項(xiàng)目EPC商,擁有多項(xiàng)光熱發(fā)電項(xiàng)目業(yè)績(jī),并在新興光熱發(fā)電市場(chǎng)有所斬獲。其中在建的包括與ACWA合作開(kāi)發(fā)的南非50MW的Bokpoort槽式電站、摩洛哥160MW的Noor1槽式電站等。另外其在西班牙已開(kāi)發(fā)有La Florida槽式電站、La Dehesa槽式電站、Puerto Errado II菲涅爾電站、La Africana槽式電站等多個(gè)項(xiàng)目。其作為EPC或項(xiàng)目業(yè)主開(kāi)發(fā)了這些電站。TSK對(duì)中國(guó)市場(chǎng)也有所關(guān)注和投入。 |
Ingeteam | 西班牙 | Ingeteam是同時(shí)掌握光熱電站整場(chǎng)控制系統(tǒng)(LOC+FCS+DCS)及光熱的整場(chǎng)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、運(yùn)維的一家西班牙公司,Ingeteam 電站業(yè)務(wù)部的系統(tǒng)集成(EPC,設(shè)計(jì)或OE)的業(yè)績(jī)約350MW,整場(chǎng)控制系統(tǒng)業(yè)績(jī)約300MW,其前身為Ingeteam與西班牙能源巨頭Acciona(安訊能)的合資公司,專(zhuān)注于電站項(xiàng)目的設(shè)計(jì)及EPC,于2006年Ingeteam全資收購(gòu)Acciona(安訊能)公司所持股份。該公司在中國(guó)市場(chǎng)也有斬獲,此前中標(biāo)中廣核德令哈50MW光熱電站基礎(chǔ)設(shè)計(jì)標(biāo)。 |
Cobra | 西班牙 | 西班牙排名前列的光熱電站EPC商,其涉及開(kāi)發(fā)的光熱項(xiàng)目總計(jì)超過(guò)500MW,其中包括Andasol1-2槽式電站、Valle1-2槽式電站和全球首個(gè)塔式熔鹽電站Gemasolar電站以及全球裝機(jī)最大的塔式熔鹽電站新月沙丘電站等。其在海外市場(chǎng)也已有斬獲。 |
Abantia | 西班牙 | 在西班牙擁有Guzman槽式電站、Borges光熱生物質(zhì)聯(lián)合循環(huán)電站等三個(gè)光熱發(fā)電項(xiàng)目業(yè)績(jī),在海外光熱發(fā)電市場(chǎng)也有部分涉入。但目前尚未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 |
ACCIONA Energy | 西班牙 | 著名的美國(guó)內(nèi)華達(dá)Solar One電站即出自該公司之手。在西班牙,其也擁有Alvarado I等約5座大型光熱電站的開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)。其也參與了摩洛哥NOOR1電站的EPC,在海外市場(chǎng)擁有一定業(yè)績(jī)。 |
Idom | 西班牙 | Idom在光熱發(fā)電領(lǐng)域擁有多項(xiàng)業(yè)績(jī),但多為設(shè)計(jì)業(yè)績(jī),如著名的新月沙丘電站的基礎(chǔ)和詳細(xì)設(shè)計(jì)該公司即有參與。其作為EPC也參與了少數(shù)光熱電站的建設(shè),如西班牙Guzman電站即是其與Abantia等組成的聯(lián)合體承擔(dān)EPC的。 |
Sener | 西班牙 | Sener是擁有較多光熱發(fā)電項(xiàng)目業(yè)績(jī)的EPC商,其開(kāi)發(fā)有著名的Gemasolar塔式熔鹽電站和西班牙Valle1和Valle2槽式電站。在新興市場(chǎng)上該公司也多有斬獲,如在建的摩洛哥NOOR1電站其作為EPC也有參與,摩洛哥NoorII和NoorIII電站其也與ACWA組成聯(lián)合體中標(biāo)。 |
Ferrostaal | 西班牙 | Ferrostaal曾參與建設(shè)了Andasol3槽式電站。2012年7月份該公司收購(gòu)了德國(guó)光熱公司Flagsol,但此后又轉(zhuǎn)售給了TSK。由于西班牙本土光熱市場(chǎng)環(huán)境惡化,其在光熱發(fā)電市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度目前并不太大。 |
COMSA EMTE | 西班牙 | 曾與Abantia聯(lián)合作為EPC開(kāi)發(fā)建設(shè)了Termosolar Borges這一全球首個(gè)光熱生物質(zhì)聯(lián)合循環(huán)電站。但其后在光熱發(fā)電領(lǐng)域未見(jiàn)新的業(yè)績(jī)。 |
Magtel Renewables | 西班牙 | 開(kāi)發(fā)了西班牙50MW的La Africana槽式電站。西班牙市場(chǎng)沒(méi)落后,未見(jiàn)其有新的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)活動(dòng)。 |
BECHTEL | 美國(guó) | 柏克德公司(Bechtel)創(chuàng)建于1898年,是一家具有百年歷史的家族企業(yè),也是一家綜合性的工程公司,該公司為各個(gè)行業(yè)、領(lǐng)域的客戶(hù)提供技術(shù)、管理以及開(kāi)發(fā)、融資、設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)行安裝等直接相關(guān)的服務(wù)。其在光熱發(fā)電領(lǐng)域的業(yè)績(jī)并不太多,最大的業(yè)績(jī)是其是全球裝機(jī)最大的Ivanaph塔式電站的EPC。 |
SolarReserve | 美國(guó) | 塔式熔鹽光熱電站開(kāi)發(fā)商。其更大程度上是作為項(xiàng)目技術(shù)供應(yīng)商而非EPC商。其開(kāi)發(fā)的新月沙丘光熱電站是全球裝機(jī)最大的塔式熔鹽電站,該電站投運(yùn)后的實(shí)際運(yùn)行效果對(duì)整個(gè)光熱發(fā)電市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)。該公司目前也正在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展相關(guān)工作。 |
BrightSource Energy | 美國(guó) | 塔式光熱電站開(kāi)發(fā)商,其EPC能力更多地集中于太陽(yáng)島方面,最大業(yè)績(jī)是開(kāi)發(fā)了Ivanpah電站。其在中國(guó)市場(chǎng)獲得了較大突破,與上海電氣合資成立了上海電氣亮源光熱工程有限公司,作為EPC承擔(dān)中電投黃河水電的巨型塔式光熱電站的開(kāi)發(fā)。 |
Lauren Engineers & Constructors | 美國(guó) | Lauren是美國(guó)一家大型工程建設(shè)公司,其參與建設(shè)了美國(guó)首個(gè)ISCC電站75MW的Martin光熱項(xiàng)目,作為EPC開(kāi)發(fā)了64MW的Nevada Solar One槽式電站。 |
NextEra Energy Resources | 美國(guó) | 美國(guó)較早進(jìn)入光熱發(fā)電市場(chǎng)的大型公司,其開(kāi)發(fā)了具有里程碑意義的美國(guó)SEGS系列中的多個(gè)電站和Genesis槽式項(xiàng)目。其更大程度上是一家能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商,目前在光熱領(lǐng)域未見(jiàn)有新的活動(dòng)。 |
Fluor | 美國(guó) | 福陸公司是世界最大的工程咨詢(xún)、工程建設(shè)、保修維修公司之一,光熱業(yè)務(wù)方面其作為EPC為西班牙的三個(gè)電站和美國(guó)的Genesis Solar電站提供服務(wù)。該公司同時(shí)對(duì)海外市場(chǎng)也有涉入,對(duì)中國(guó)市場(chǎng)也有一定關(guān)注。 |
中控太陽(yáng)能技術(shù)有限公司 | 中國(guó) | 成功建設(shè)了國(guó)內(nèi)首個(gè)10MW級(jí)的光熱示范電站,具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),正著手進(jìn)行塔式熔鹽技術(shù)的攻關(guān)。 |
中海陽(yáng)能源集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) | 以反射鏡為切入口進(jìn)入光熱發(fā)電市場(chǎng)并縱深至光熱電站的EPC領(lǐng)域,整體EPC能力尚需在實(shí)踐中積累完善。 |
首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司 | 中國(guó) | 目前正在推進(jìn)敦煌10MW塔式熔鹽光熱示范電站的建設(shè),整體EPC能力尚需在實(shí)踐中完善和積累。 |
龍騰太陽(yáng)能熱電設(shè)備有限公司 | 中國(guó) | 從集熱管生產(chǎn)制造進(jìn)入光場(chǎng)EPC的國(guó)內(nèi)廠商,整體EPC能力尚需在實(shí)踐中積累完善。 |
Ener-t International | 以色列 | 較早從事光熱發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的技術(shù)型公司,其創(chuàng)始人曾參與了SEGS槽式電站的開(kāi)發(fā)。在西班牙、印度等市場(chǎng)擁有部分業(yè)績(jī)。其作為EPC參與了印度50MW的Abhijeet槽式電站的開(kāi)發(fā)。對(duì)中國(guó)市場(chǎng)也有較多涉入。 |
注:CSPPLAZA研究中心統(tǒng)計(jì)。如有紕漏,敬請(qǐng)指正! | ||
從上表我們也可以看到,海外光熱EPC商有不少都是大型工程設(shè)計(jì)建設(shè)公司的附屬體,光熱業(yè)務(wù)僅是其集團(tuán)業(yè)務(wù)的一部分或很小的一個(gè)分支。那么,為何這些公司能夠成為光熱電站的EPC呢?這或許能夠證明,傳統(tǒng)電力等基建工程公司在涉入光熱電站EPC業(yè)務(wù)時(shí)有其自身的優(yōu)勢(shì),如相對(duì)雄厚的資金實(shí)力、較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、對(duì)大型系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)等。這與光伏電站EPC是絕然不同的,這些是單純的技術(shù)性公司或裝備類(lèi)廠商所難以具備的。如SolarReserve和Brightsource,雖手握核心技術(shù),但其開(kāi)發(fā)的新月沙丘和Ivanpah電站的EPC都非自身。
基于這一點(diǎn)我們也可以預(yù)測(cè),國(guó)內(nèi)大型工程建設(shè)公司如果進(jìn)入光熱發(fā)電市場(chǎng),其未來(lái)將有可能成為國(guó)內(nèi)光熱電站EPC的主力。目前我們已經(jīng)看到有部分相關(guān)公司如山東電建第三工程公司開(kāi)始了前期的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累,未來(lái)通過(guò)招募更多專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、合資等方式迅速補(bǔ)齊其在光熱技術(shù)方面的短板,成為中國(guó)光熱發(fā)電的專(zhuān)業(yè)EPC商可能要比其它公司快很多。當(dāng)然,前提是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能夠起來(lái),市場(chǎng)才是孕育專(zhuān)業(yè)的光熱EPC公司的溫床。
