摘要:通過對中國電力、石油、煤炭、新能源、燃?xì)狻⒐?jié)能環(huán)保等領(lǐng)域能源企業(yè)的梳理和分析,我們發(fā)現(xiàn)受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響,“2014中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”的發(fā)展速度與上屆相比明顯下降,但企業(yè)的兼并重組活動非常活躍,從而推動了產(chǎn)業(yè)集中度的提高。從行業(yè)分布看,石油行業(yè)總規(guī)模和入圍企業(yè)數(shù)均呈上升趨勢,而煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和市場疲軟則影響了煤炭企業(yè)的表現(xiàn)。企業(yè)經(jīng)營業(yè)績分化明顯,新能源行業(yè)走出發(fā)展低谷,新的競爭格局正在形成。
一、引言
“中國能源集團(tuán)500強(qiáng)(名單見附件)”是國家能源局軟科學(xué)課題項目,由中國能源報社與中國能源經(jīng)濟(jì)研究院共同組織實施,研究對象包括在中國境內(nèi)(含香港)注冊的企業(yè)(不含外資獨資企業(yè))和在境外注冊、投資主體為中國自然人或法人、主要業(yè)務(wù)在中國境內(nèi)的能源企業(yè)。項目采用國際通行評價方式,以能源集團(tuán)上一年度營業(yè)收入為評價標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)主要來自相關(guān)機(jī)構(gòu)或企業(yè)公開的財務(wù)數(shù)據(jù)。為了更加客觀真實地反映能源企業(yè)的市場地位,對不以能源為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)集團(tuán),評價時只選取了其能源相關(guān)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù),評價結(jié)果有助于厘清我國能源產(chǎn)業(yè)格局和確定能源集團(tuán)的市場地位。
“2014中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”在評選中繼續(xù)秉承上述評價標(biāo)準(zhǔn),并不斷完善評價對象,所有數(shù)據(jù)均經(jīng)過嚴(yán)格審核。其他來源的數(shù)據(jù)與企業(yè)公開財務(wù)數(shù)據(jù)不一致時,以后者為準(zhǔn)。以外幣計價的財務(wù)數(shù)據(jù),按國家外匯管理局公布的當(dāng)年12月31日匯率折算成人民幣,境外上市公司會計年度與國內(nèi)不同的,則根據(jù)需要進(jìn)行合理調(diào)整。企業(yè)可主動申報數(shù)據(jù),但必須提供可核實數(shù)據(jù)真實性的證明資料,否則不予納入評價范圍。母公司已入選,則母公司絕對控股的子公司不再作為評價對象。 本屆入圍企業(yè)除西藏、臺灣外,其他省市(區(qū))均有涉及。詳見圖1。

圖1 500強(qiáng)企業(yè)區(qū)域分布圖(企業(yè)數(shù))
二、特點分析
“2014中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”呈現(xiàn)出五大特點:整體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,但GDP占比下降;行業(yè)集中度提高;企業(yè)兼并重組活躍;石油行業(yè)整體表現(xiàn)最佳;企業(yè)經(jīng)營業(yè)績分化明顯。
(一)總營收GDP占比首次下降
“2014中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”營業(yè)總收入195797.94億元,比上屆增長5.85%,但增速明顯下降,去年的增速為15.35%;GDP占比34.42%,較上屆下降1.2%,這是該數(shù)據(jù)5年來首次出現(xiàn)下降,詳見表1。
表1 歷屆500強(qiáng)總營收及GDP占比一覽表

總營收GDP占比下降,主要是受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整影響,我國能源消費增速放緩所致。近年來,國家大力推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,控制鋼鐵、水泥等高耗能、高污染行業(yè)產(chǎn)能,鼓勵第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,高耗能的第二產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比隨之逐年下降。在此背景下,2013年我國第三產(chǎn)業(yè)增加值GDP占比首次超過第二產(chǎn)業(yè)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,過去三年,我國第二產(chǎn)業(yè)增加值增速分別為17.6%、6.7%、6.2%。全國能源消費總量增速則分別為7.1%,3.9%,3.7%,二者高度相關(guān)。
“2014中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”規(guī)模增速下降,一方面是受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降的影響(過去5年GDP增速詳見圖2),另一方面則與行業(yè)競爭格局有關(guān)。在傳統(tǒng)的石油和電力行業(yè),三大行業(yè)巨頭——中國石油化工集團(tuán)公司(簡稱“中石化”)、中國石油天然氣集團(tuán)公司(簡稱“中石油”)和國家電網(wǎng)的體量依然龐大,年收入均超過萬億元。在歷屆“中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”榜單中,這三家企業(yè)的營收占比均保持在40%左右。2011-2013年,上述3家企業(yè)營收的平均增速分別為27%、11%、5%,表明其已從快速發(fā)展期進(jìn)入成熟穩(wěn)定發(fā)展期。第二梯隊的龍頭企業(yè)規(guī)模與上述巨頭相比差距依然明顯,例如排名第四的中國海洋石油總公司(簡稱“中海油”)2013年營收僅為位列第三的國家電網(wǎng)公司的28.78%。

圖2 2009-2013國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度
(二)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高
“2014中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”的一大特點是千億級規(guī)模的企業(yè)數(shù)量和規(guī)模均呈上升趨勢,詳見圖3、圖4。萬億級規(guī)模的企業(yè)依然是中石油、中石化和國家電網(wǎng),這3家企業(yè)的營收占比較上屆略有下降,但仍高達(dá)39.6%。千億級規(guī)模企業(yè)營收占比33.89%,較去年的31.61%有所增長,對應(yīng)的企業(yè)數(shù)升至29家,新增的2家企業(yè)分別是兗礦集團(tuán)有限公司和中國華信能源有限公司。兗礦集團(tuán)有限公司2013年營業(yè)收入1013.32億元,首次進(jìn)入千億級行列,在煤炭行業(yè)整體陷入困境的大環(huán)境下,顯示出較強(qiáng)的市場應(yīng)對能力。中國華信能源有限公司是集體民營企業(yè),也是唯一一家營收超千億的民營能源企業(yè),主營石油化工品的生產(chǎn)和進(jìn)出口貿(mào)易、石油物資國家儲備與商業(yè)儲備、能源數(shù)據(jù)庫儲備、海外油氣資源投資與開發(fā)等。該公司網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示,過去四年,其年均復(fù)合增長率高達(dá)59%。

圖3 歷屆500強(qiáng)千億級規(guī)模及以上企業(yè)數(shù)

圖4 歷屆500強(qiáng)千億級規(guī)模及以上企業(yè)營收占比
在32家千億級及以上規(guī)模企業(yè)(名單詳見表2)中,7家來自石油行業(yè),其營收之和占入圍石油企業(yè)營收總額的86.79%;電力企業(yè)9家,其營收總額占入圍電力企業(yè)的73.73%;煤炭企業(yè)16家,營收總額占入圍煤炭企業(yè)的75.64%。傳統(tǒng)能源領(lǐng)域各細(xì)分行業(yè)的集中度由此可見一斑。
表2 千億級以上規(guī)模企業(yè)一覽表 (單位:萬元人民幣)

