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2014下半年智利太陽能市場(chǎng)展望報(bào)告

來源：彭博新能源財(cái)經(jīng) | 0評(píng)論 | 7535查看 | 2015-01-27 09:52:00

　　智利電網(wǎng)由四個(gè)系統(tǒng)組成: SING、SIC、Aysén 及 Magallanes。Sistema Interconectado NorteGrande (SING) 與 Sistema Interconectado Central (SIC) 是該國(guó)兩個(gè)主要的電網(wǎng)系統(tǒng)。SING 與智利的XV、I 及II 區(qū)域相對(duì)應(yīng)，橫跨阿里卡至安托法加斯塔。SIC 包含II 區(qū)域局部，經(jīng)X 區(qū)域橫跨塔爾塔爾至奇洛埃。Sistema de Aysén（XI 區(qū)域）及Sistema de Magallanes（XII 區(qū)域）在該國(guó)電網(wǎng)中的占比為1%。

　　煤電是SING 系統(tǒng)中的主要發(fā)電來源。于2014 年上半年，煤占發(fā)電總量（11.6 TWh）的近80%。風(fēng)能及太陽能比重有所增加，不過僅占2014 年上半年發(fā)電總量的1%。我們預(yù)計(jì)碳稅一旦實(shí)施，煤電發(fā)電量將會(huì)下降；天然氣發(fā)電及可再生能源或?qū)⑻娲弘姟?/div>

　　水電存在高波動(dòng)性—占2014 年月發(fā)電總量的30% 至56%。天然氣及柴油發(fā)電作為水電的儲(chǔ)備容量。風(fēng)能及太陽能比重有所增加，不過僅占2014 年上半年發(fā)電總量的2%。

　　電力需求總量過去四年按5% 的速度增長(zhǎng)（年復(fù)合增長(zhǎng)率）。工業(yè)及采礦業(yè)用電占智利電力需求總量的60% 以上。政策性保障用電市場(chǎng)（Regulated market）為第二大消費(fèi)群體，約占30%。

　　可再生能源的發(fā)電成本正逐漸向與成本較低的常規(guī)發(fā)電靠攏。在大多數(shù)大型并網(wǎng)規(guī)模的光伏電站項(xiàng)目造價(jià)已下降至$1.5-2.0/W。光伏平準(zhǔn)化能源成本范圍大，介于$87/MWh 至$237/MWh。范圍下限（$87/MWh）可與拉丁美洲的天然氣發(fā)電成本旗鼓相當(dāng)。大部分配備儲(chǔ)能系統(tǒng)的新型太陽能熱力發(fā)電（STEG）設(shè)施已落成，可作為調(diào)峰電源。范圍介乎$222/MWh至$460/MWh的高平準(zhǔn)化能源成本，反映了與僅在高峰期發(fā)電的調(diào)峰電廠相一致的低產(chǎn)能因素。

　　目前，烏拉圭能夠在美洲以$88/MWh 的價(jià)格建造低成本光伏發(fā)電站，這歸功于該國(guó)光照充足，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定允許高負(fù)債率。這與國(guó)內(nèi)最新簽訂的$91.25/MWh購電合同價(jià)格非常接近—盡管購電合同可以享受企業(yè)稅收獎(jiǎng)勵(lì)。

　　巴西光伏平準(zhǔn)化能源成本為$94/MWh ，高于最新拍賣價(jià)-- $87/MWh 。巴西光照充足，實(shí)行項(xiàng)目拍賣已經(jīng)使得股本回報(bào)率下降至8%左右。然而，該拍賣價(jià)也反映補(bǔ)貼資助，補(bǔ)貼的主要形式為巴西國(guó)家發(fā)展銀行提供的低利率貸款。

　　智利緊隨其后，光伏平準(zhǔn)化能源成本為$95/MWh 。國(guó)內(nèi)阿塔卡馬沙漠是世界上光照最充足的地區(qū)之一，智利相比該地區(qū)其他國(guó)家擁有相對(duì)優(yōu)惠的融資。智利是正在開發(fā)太陽能商業(yè)化項(xiàng)目的寥寥幾個(gè)國(guó)家之一。智利正在開發(fā)的大多數(shù)項(xiàng)目處于平準(zhǔn)化能源成本范圍下限。

　　在智利，最廉價(jià)的電源為天然氣發(fā)電，其平準(zhǔn)化能源成本低到$56/MWh （上限為$72/MWh ，假定氣價(jià)為$6-8/MMbtu）。而天然氣目前供應(yīng)有限，且氣價(jià)為本分析中所采用數(shù)值的兩倍。

　　風(fēng)電平準(zhǔn)化能源成本范圍介乎$77-129/MWh 。該范圍反映了狹長(zhǎng)國(guó)家多變的風(fēng)能資源。容量系數(shù)介乎20-36%；高平準(zhǔn)化能源成本是因輸電線路容量有限導(dǎo)致。

　　光伏平準(zhǔn)化能源成本范圍介乎$95-172/MWh ，容量系數(shù)介乎18-21% 也因光照資源分布不均。太陽能光伏在SIC 系統(tǒng)中已經(jīng)具備競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)镾IC 現(xiàn)貨價(jià)格于年初徘徊在$165/MWh的平均水平。在SING 系統(tǒng)中，光伏尚無競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)橛?014 年上半年，現(xiàn)貨價(jià)格平均為$88/MWh 。

　　智利是全球范圍內(nèi)其光伏項(xiàng)目按純商業(yè)化模式發(fā)展的第一個(gè)國(guó)家，主要是因?yàn)殡娏ΜF(xiàn)貨價(jià)格較高。尤其是在SIC系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)的電價(jià)更高。

　　高現(xiàn)貨價(jià)格將繼續(xù)是光伏項(xiàng)目發(fā)展的動(dòng)因。而從長(zhǎng)期來看，SIC 及SING系統(tǒng)一旦聯(lián)網(wǎng)，如此良機(jī)恐怕一去不復(fù)返。聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃于2018 年進(jìn)行但很有可能會(huì)被推遲。

智利太陽能利用需求預(yù)測(cè)

　　短期而言，SING 電價(jià)預(yù)計(jì)會(huì)上漲，從而使得光伏發(fā)電成為北部系統(tǒng)中具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的替代能源。中長(zhǎng)期而言，SIC-SING 聯(lián)網(wǎng)將穩(wěn)定電力現(xiàn)貨價(jià)格以及直購電項(xiàng)目的發(fā)展停滯。因此，我們預(yù)期，到 2016 年，安裝數(shù)量達(dá)到高峰，此后數(shù)年內(nèi)上線項(xiàng)目將減少。達(dá)到2016年高峰的前提是 2018 年和 2019 年間的 SIC-SING 聯(lián)網(wǎng)。如出現(xiàn)延期，則達(dá)到裝機(jī)峰值的時(shí)間也會(huì)有變。

　　一般而言，項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)吸引很多項(xiàng)目投資。但因?yàn)檎袠?biāo)價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)很高，所以商業(yè)化項(xiàng)目投資即使參與招標(biāo)，但規(guī)模有限。另外，項(xiàng)目業(yè)主還將繼續(xù)與礦業(yè)公司等用電大戶簽訂直供電合同，但預(yù)期規(guī)模增長(zhǎng)也不會(huì)很快。

　　我們預(yù)期智利的 STEG 項(xiàng)目發(fā)展緩慢。其中熱力供應(yīng)為主要的需求點(diǎn)。配備儲(chǔ)能設(shè)施的STEG項(xiàng)目的平準(zhǔn)化能源成本為 $222-$460/MWh之間，這對(duì)于電力供應(yīng)而言過于昂貴。相反，光伏與柴油發(fā)電結(jié)合的項(xiàng)目將更具成本優(yōu)勢(shì)。但熱能的高效率利用技術(shù)將使少數(shù)STEG項(xiàng)目在未來五年得到開發(fā)。另外我們預(yù)計(jì)這些STEG項(xiàng)目最終直供給礦業(yè)及化工業(yè)。2016 年新增裝機(jī)激增是因?yàn)?Abengoa 開發(fā)的 110 兆瓦 Cerro Dominador 項(xiàng)目完工。目前，項(xiàng)目開發(fā)需要2-3 年，儲(chǔ)備項(xiàng)目容量有限。

　　目前，智利的固定軸光伏電站項(xiàng)目造價(jià)與全球領(lǐng)先水平一致。資本開支范圍介乎 $1.56/W -$1.98/W 。我們預(yù)期未來 10 年價(jià)格不會(huì)大幅下跌。我們預(yù)計(jì)，2014 年至 2025 年的項(xiàng)目造價(jià)將減少 39%。電池成本方面將出現(xiàn)大幅價(jià)格下跌。于 2025 年，成本應(yīng)為目前成本的一半。

　　運(yùn)行與維修成本包括：檢測(cè)；定期維修；安保；不定期維修；管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用。我們預(yù)期未來 10 年內(nèi)的運(yùn)行與維修成本將下降約 4%。在智利，定期及不定期維修由于高昂的勞務(wù)費(fèi)而可能會(huì)產(chǎn)生巨額成本。這兩個(gè)要素通常占合同最終價(jià)格的 60%。

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