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從西班牙到美國，從Andasol電站到Ivanpah項(xiàng)目，從Abengoa到SolarReserve。

十年之前，光熱發(fā)電看歐美。

十年之后，全球光熱產(chǎn)業(yè)版圖徹底改寫，無論是市場端、還是產(chǎn)業(yè)鏈，一致看向中國。

歐美光熱市場發(fā)展簡史

上世紀(jì)80年代，美國是全球光熱發(fā)電的唯一試驗(yàn)田。

在聯(lián)邦投資稅收抵免（ITC）和加州政府的政策支持下，美國于1984-1991年間在莫哈韋沙漠建成了9座SEGS槽式電站，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)354MW，奠定商業(yè)化基礎(chǔ)。

但隨著90年代初國際油價(jià)回落、ITC政策支持力度減弱，美國光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅速進(jìn)入冰河期。

2005年，美國能源法案催生了新的貸款擔(dān)保計(jì)劃；2006年，ITC政策重啟，光熱項(xiàng)目可獲得30%的投資稅收減免。

在此刺激下，2014-2015年間，美國相繼建成投運(yùn)了多個(gè)光熱電站，其中包括全球最大的光熱電站——裝機(jī)392MW的Ivanpah項(xiàng)目和全球最大的塔式熔鹽光熱電站——裝機(jī)110MW的Crescent Dunes項(xiàng)目。這兩大項(xiàng)目一度被視為全球光熱行業(yè)的巔峰之作。

但2015年之后，貸款擔(dān)保計(jì)劃和ITC政策相繼中止，疊加Ivanpah項(xiàng)目和Crescent Dunes項(xiàng)目的表現(xiàn)不及預(yù)期，美國光熱市場驟然沒落。

2015年，美國光熱發(fā)電建成總裝機(jī)達(dá)到1.83GW，直到今天，這一數(shù)字未再增長。

2007年，西班牙出臺皇家法令RD661/2007，為光熱提供25年FIT固定上網(wǎng)電價(jià)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)高達(dá)27歐分/kWh。

在新政的強(qiáng)力刺激下，西班牙率先實(shí)現(xiàn)光熱發(fā)電的商業(yè)化發(fā)展，建成全球首個(gè)50MW級、配置大規(guī)模熔鹽儲熱系統(tǒng)的商業(yè)化槽式電站Andasol 1、全球首個(gè)24小時(shí)連續(xù)發(fā)電的光熱電站Gemasolar兩大標(biāo)桿。

從2007年的近乎零裝機(jī)，到2012年突破2.32GW，西班牙光熱發(fā)電裝機(jī)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，短短五年間躍升為全球霸主。

但在2008年金融危機(jī)后，西班牙深陷主權(quán)債務(wù)危機(jī)，政府開始無力承擔(dān)高額補(bǔ)貼。到2012年，西班牙政府凍結(jié)新建光熱項(xiàng)目補(bǔ)貼，停止所有新項(xiàng)目審批。到2013年，更全面廢除FIT政策，更對已投運(yùn)項(xiàng)目追溯征稅，徹底擊穿了市場的投資信心。

五年的短暫蜜月期過后，西班牙市場一蹶不振，直至今天再無新增裝機(jī)。

美國和西班牙光熱市場一波三折，最終都?xì)w于沉寂。

好的一面是，兩國光熱發(fā)電市場的發(fā)展，培育了全球光熱產(chǎn)業(yè)鏈。

Abengoa、ACS Cobra、SENER、Acciona等一批總包商一躍成為全球光熱發(fā)電市場的領(lǐng)軍企業(yè)，同時(shí)帶動了以德國為代表的多個(gè)國家的光熱產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，培育起Rioglass、Schott、FLabeg等為代表的一批關(guān)鍵裝備制造商。

從技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)到關(guān)鍵裝備，歐美市場的發(fā)展推動了塔式、槽式、菲涅爾三大技術(shù)路線走向成熟，并逐步形成了相對壟斷。

在后續(xù)興起的阿聯(lián)酋、摩洛哥、印度、南非等新興市場，歐美企業(yè)基本主導(dǎo)了當(dāng)?shù)氐墓鉄犴?xiàng)目。

沒落的技術(shù)性誘因：兩大標(biāo)桿項(xiàng)目折戟

美國光熱市場的沒落，除了客觀的政策變化、光伏的低價(jià)競爭等外在因素外，兩大標(biāo)桿項(xiàng)目的折戟是內(nèi)在的技術(shù)誘因。

2014年，美國加州莫哈韋沙漠，Ivanpah項(xiàng)目正式投運(yùn)。

時(shí)任美國能源部長Ernest Moniz在投運(yùn)儀式上宣稱，“這是美國引領(lǐng)全球太陽能產(chǎn)業(yè)的典范”。

但在此后10多年的運(yùn)營期內(nèi)，Ivanpah電站的發(fā)電量長期不達(dá)標(biāo)，并因未配置儲能系統(tǒng)而無法發(fā)揮調(diào)節(jié)能力，度電成本被光伏碾壓。

2025年1月，Ivanpah電站的運(yùn)營商N(yùn)RG能源公司與PPA協(xié)議購電方PG&E計(jì)劃自2026年起終止購電協(xié)議、逐步關(guān)停電站。但加州公共事業(yè)委員會最終否決了該計(jì)劃。

Ivanpah電站目前仍在運(yùn)行中，但經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)極差。

更可悲的是，Crescent Dunes光熱電站已經(jīng)走向破產(chǎn)拍賣。

2015年9月，該電站正式商運(yùn)，成為當(dāng)時(shí)全球規(guī)模最大的熔鹽塔式光熱電站。

2016年10月，該電站熔鹽儲熱罐焊縫泄漏，被迫全面停產(chǎn)，歷時(shí)8個(gè)月。

此后設(shè)備故障頻發(fā)、發(fā)電量遠(yuǎn)低于預(yù)期，遠(yuǎn)無法滿足PPA要求。

2019年4月，購電方NV Energy解除購電合約，提前21年終止合同。美國能源部于同年8月接管了該電站。

2020年7月30日，項(xiàng)目公司Tonopah Solar Energy向美國特拉華州破產(chǎn)法院申請第11章破產(chǎn)保護(hù)；母公司SolarReserve則于2020年10月正式破產(chǎn)清算。

2026年1月12日，Tonopah Solar Energy再次申請破產(chǎn)，目前其資產(chǎn)由美國能源部托管，正在進(jìn)行公開拍賣。

Ivanpah電站的失敗主要應(yīng)歸因于未配置儲熱系統(tǒng)，暴露了其早期設(shè)計(jì)中缺乏前瞻性。

無儲熱的光熱電站和光伏電站幾乎無異，但成本卻遠(yuǎn)高于光伏，導(dǎo)致其運(yùn)行難以為繼。

Crescent Dunes電站的失敗則應(yīng)歸因于其工程設(shè)計(jì)缺陷，暴露了其在大型復(fù)雜能源工程的全周期管控能力上的缺失。

Ivanpah電站和Crescent Dunes電站的失敗，是美國光熱市場崩塌的重要內(nèi)因。

一眾光熱先行者相繼沉沒

伴隨歐美光熱相繼陷入沉寂，市場曾經(jīng)培育起來的一眾光熱先行者相繼走向沉沒。

2015年11月25日，西班牙光熱巨頭Abengoa正式啟動預(yù)破產(chǎn)程序，總負(fù)債高達(dá)302億歐元，成為西班牙歷史上金額最大的破產(chǎn)案。

此后經(jīng)歷了復(fù)雜的債務(wù)重組，2022年再次陷入破產(chǎn)程序，2023年6月最終被西班牙可再生能源公司Cox Energy以5.64億歐元的價(jià)格收購。

與此同時(shí)，美國SolarReserve因Crescent Dunes電站運(yùn)營失敗，于2020年正式破產(chǎn)。

BrightSource徹底退出EPC市場，轉(zhuǎn)型為純技術(shù)授權(quán)商，僅靠專利授權(quán)維持運(yùn)營。

SolarReserve、BrightSource、eSolar、Novatec Solar等公司相繼破產(chǎn)倒閉；Schott、Rioglass、FLabeg等關(guān)鍵裝備制造商相繼剝離光熱業(yè)務(wù)。

這些曾經(jīng)在光熱市場響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?，?020年前后近乎枯竭。海外光熱行業(yè)進(jìn)入了“至暗時(shí)刻”。

中國主導(dǎo)全球市場

海外光熱產(chǎn)業(yè)的集體沒落，是技術(shù)、商業(yè)模式、政策和產(chǎn)業(yè)鏈等多重因素共同作用的結(jié)果。

過度依賴政府補(bǔ)貼，未能及時(shí)推動技術(shù)降本，同時(shí)在工程可靠性和運(yùn)營管理上暴露出諸多問題，最終在光伏風(fēng)電的成本沖擊下失去市場競爭力。

西方不亮東方亮，自2015年中國啟動首批光熱示范項(xiàng)目建設(shè)至今，十年，中國發(fā)展成為全球光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的絕對主導(dǎo)者。

而這十年，也是海外光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)陷入衰退深淵的十年。

據(jù)CSPPLAZA統(tǒng)計(jì)，截至2025年底，中國已建成光熱發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)到約1756MW，總裝機(jī)規(guī)模雖暫居全球第三，但在建及規(guī)劃光熱項(xiàng)目超5GW，占全球增量的90%以上。

在系統(tǒng)集成能力上，我國已全面掌握塔式、熔鹽槽式、熔鹽菲涅爾式等主流光熱技術(shù)路線，并在“雙塔一機(jī)”“三塔一機(jī)”等規(guī)?；把丶夹g(shù)上實(shí)現(xiàn)原創(chuàng)性突破與工程落地，核心競爭力持續(xù)提升。

在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)上，聚光集熱系統(tǒng)、儲熱系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)的國產(chǎn)化率均已達(dá)95%以上，集熱管、反射鏡、熔鹽泵、熔鹽閥等關(guān)鍵部件均已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代。

在推動成本下降方面，我國光熱電價(jià)相比首批示范項(xiàng)目1.15元/kWh，已下降50%以上，現(xiàn)在正朝著到2030年，實(shí)現(xiàn)光熱發(fā)電度電成本與煤電基本相當(dāng)?shù)哪繕?biāo)邁進(jìn)。

海外光熱市場興衰，是全球能源轉(zhuǎn)型史上的一段重要篇章。

它們?yōu)楣鉄峒夹g(shù)的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)，也為后來者留下了寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

再好的技術(shù)，若不能在成本競爭中立足、不能在工程可靠性上經(jīng)受考驗(yàn)，終將被市場淘汰。

站在巨人的肩膀上，中國光熱行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈玩家作為后來者，正肩負(fù)著引領(lǐng)全球光熱行業(yè)邁入新的黃金時(shí)代的重任。

當(dāng)下的目標(biāo)是，把中國市場先干好，樹立全球光熱發(fā)展標(biāo)桿，實(shí)現(xiàn)度電成本與煤電基本相當(dāng)，同時(shí)發(fā)揮比煤電更佳的調(diào)節(jié)能力。

屆時(shí)，在中國的引領(lǐng)下，全球光熱發(fā)電市場有望進(jìn)入新一輪復(fù)蘇周期。