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今年以來(lái)，能源裝備商西子潔能可謂風(fēng)頭正勁，公司主營(yíng)的光熱發(fā)電正邁入景氣周期，市場(chǎng)期待這家風(fēng)口上的公司能有所表現(xiàn)。

展望未來(lái)3-5年，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，雖然光熱發(fā)電和核電業(yè)務(wù)目前規(guī)模尚小，但將逐漸成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主動(dòng)力。光熱發(fā)電開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段，十五五期間公司每年預(yù)計(jì)新增10億級(jí)光熱發(fā)電訂單。

當(dāng)被問(wèn)及傳統(tǒng)余熱鍋爐業(yè)務(wù)前景時(shí)，前述負(fù)責(zé)人表示，余熱鍋爐將更多扮演“現(xiàn)金奶?！钡慕巧?，作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品率先推向國(guó)際市場(chǎng)，跑通出海模式后為其他業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。

光熱業(yè)務(wù)：開(kāi)啟大規(guī)模商業(yè)化，“十五五”市場(chǎng)增量可觀(guān)

作為新能源技術(shù)路徑之一，相比光伏發(fā)電，光熱發(fā)電商業(yè)化速度相對(duì)較慢，其主流技術(shù)熔鹽儲(chǔ)能可利用硝酸鹽來(lái)存儲(chǔ)熱能，具有比電池成本低、更環(huán)保安全的特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年培育正處于大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的前期。

資料顯示，過(guò)去幾年，熔鹽儲(chǔ)能主要圍繞光熱+光伏/風(fēng)電”一體化基地、火電靈活性改造、工業(yè)園區(qū)清潔供熱等特定應(yīng)用場(chǎng)景展開(kāi)，典型項(xiàng)目有西子潔能參與建設(shè)的西子航空零碳工廠(chǎng)、紹興綠電項(xiàng)目；東方電氣（600875.SH）旗下東方鍋爐股份有限公司參與建設(shè)的中電工程哈密熔鹽塔式50MW光熱發(fā)電項(xiàng)目以及ST航高（已退市）參與建設(shè)三峽能源青海格爾木100MW光熱項(xiàng)目等。

隨著示范項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，進(jìn)入2025年，光熱發(fā)電邁入“大容量、低成本、獨(dú)立裝機(jī)”的新階段，熔鹽儲(chǔ)能大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的前景開(kāi)始受到關(guān)注。據(jù)CSPPLAZA，2024年全國(guó)實(shí)現(xiàn)新增光熱發(fā)電裝機(jī)共計(jì)250MW，目前國(guó)內(nèi)在建/推進(jìn)中的光熱發(fā)電項(xiàng)目共42個(gè)，總裝機(jī)近5GW，依據(jù)項(xiàng)目時(shí)間表和進(jìn)度推測(cè)，預(yù)計(jì)今年總裝機(jī)規(guī)模超1.8GW。

在這個(gè)快速增長(zhǎng)的賽道中，浙江可勝技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)可勝技術(shù)）是全球龍頭，主營(yíng)塔式光熱發(fā)電與熔鹽儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，該公司成立于2010年，于2011年獲得西子潔能投資，后者目前持有可勝技術(shù)3.25%的股份。受益于行業(yè)景氣度提升，可勝技術(shù)正在沖刺香港上市，市場(chǎng)預(yù)計(jì)其IPO成功將為西子潔能帶來(lái)一定投資收益。

也是在2011年前后，主營(yíng)余熱鍋爐業(yè)務(wù)的西子潔能開(kāi)始尋求向太陽(yáng)能光熱發(fā)電、核電設(shè)備、IGCC及煤氣化綜合利用等能源新領(lǐng)域拓展。2015年年報(bào)中，公司首次披露太陽(yáng)能光熱發(fā)電領(lǐng)域訂單情況，正式邁入光熱發(fā)電領(lǐng)域。

經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展，公司有望在這輪行業(yè)上行期取得豐厚收益?！白罱鉄嵴叱吹帽容^火，一般預(yù)計(jì)十五五期間每年會(huì)有3GW光熱新增裝機(jī)，對(duì)應(yīng)總投資規(guī)模近500億元，其中公司能參與的份額價(jià)值量大概是15%，新增訂單量較以往將有大幅提升的機(jī)會(huì)。”據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，由于光熱發(fā)電在國(guó)內(nèi)還屬于新行業(yè)，新產(chǎn)品毛利水平明顯高于傳統(tǒng)產(chǎn)品，因此公司業(yè)績(jī)有望顯著受益。

需注意的是，目前十五五規(guī)劃尚未出爐，前述訂單規(guī)劃主要參考其他政策目標(biāo)及實(shí)際落地情況。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布的多個(gè)文件，到2030年，規(guī)劃建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)光基地總裝機(jī)容量達(dá)到4.55億千瓦（455GW），由此產(chǎn)生對(duì)穩(wěn)定電源的剛性配套需求，行業(yè)據(jù)此測(cè)算十五五期間每年新建3GW光熱發(fā)電。