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埃及新能源市場環(huán)境

埃及地跨亞非兩大洲，領(lǐng)土面積100萬平方公里，擁有超過1億人口數(shù)量，是阿拉伯世界和非洲地區(qū)最重要的經(jīng)濟(jì)體之一。2014年阿卜杜勒·法塔赫·塞西當(dāng)政以來，對內(nèi)穩(wěn)定政治環(huán)境、改善營商環(huán)境和優(yōu)化投資環(huán)境，對外開展全方位外交，加大吸引外資力度和與東西方經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國合作力度，推動埃及社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)改革和發(fā)展。

尤其在全球新冠疫情爆發(fā)以來，埃及憑借社會經(jīng)濟(jì)改革釋放的發(fā)展活力，在2020年保持了1.5%的經(jīng)濟(jì)增長速度，成為全球?yàn)閿?shù)不多的保持經(jīng)濟(jì)正增長的國家之一。

而在全球新能源熱的背景下，埃及的新能源發(fā)展主要具備三大優(yōu)勢：資源充足、市場需求和政策支持。

資源優(yōu)勢

埃及全境太陽能和風(fēng)能資源豐富，使之成為西亞北非地區(qū)最具新能源發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋弧?/p>

根據(jù)埃及發(fā)布的風(fēng)能和太陽能地圖顯示，埃及太陽能資源區(qū)每天日照時(shí)長為9到11小時(shí)，紅海沿岸、尼羅河西南岸和西部沙漠南部50米以上平均風(fēng)速分別達(dá)到8-10米/秒和6-8米/秒。埃及尼羅河?xùn)|西地區(qū)可以建設(shè)52.3GW太陽能發(fā)電裝機(jī)和31.15GW風(fēng)電裝機(jī)，從資源稟賦看存在較大市場潛力。

市場需求

埃及人口數(shù)量龐大，用電量需求高。以傳統(tǒng)能源電力為主的埃及面臨較大的電力供應(yīng)壓力，通過發(fā)展以太陽能和風(fēng)能發(fā)電為主的新能源，可以減輕傳統(tǒng)能源供應(yīng)壓力，促進(jìn)電力結(jié)構(gòu)多樣化。

塞西政府上臺以來，為獲得充足資金發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)，在國際金融機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行經(jīng)濟(jì)自由化改革。擴(kuò)大可再生能源發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用將減少石油和天然氣的消耗，進(jìn)而節(jié)約了政府能源補(bǔ)貼成本。與埃及按照世行等機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)自由化改革政策相配套。

政策支持

早在2001年，埃及穆巴拉克政府就在歐洲國家資助下開始了Zafarana風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)。2008年，埃及最高能源委員會批準(zhǔn)了埃及首個(gè)新能源發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃到2022年將新能源裝機(jī)總量占全國裝機(jī)總量比例的20%。

塞西政府上臺兩年后，于2016年10月正式發(fā)布《2035綜合可持續(xù)發(fā)展能源戰(zhàn)略》，計(jì)劃到2035年將可再生能源供電比例提升至42%，其中：風(fēng)電14%、水電2%、光伏22%、光熱4%（其中風(fēng)電18GW，太陽能發(fā)電43GW）。根據(jù)規(guī)劃，私營領(lǐng)域?qū)⒊蔀榘＜靶履茉错?xiàng)目的主要資金來源。

2035年埃及新能源電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)示意圖

2017年以來，埃及政府連續(xù)出臺吸引外資投資政策，向私營領(lǐng)域開放天然氣銷售、電力、鐵路建設(shè)等投資領(lǐng)域，為包括新能源在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)引入私營資本和外資破除了障礙。

埃及新能源項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀

鑒于資源稟賦原因，埃及近年來的新能源項(xiàng)目主要集中在風(fēng)能和太陽能兩個(gè)領(lǐng)域，也包含正在研究的少量地?zé)犴?xiàng)目和早期開發(fā)的水電項(xiàng)目。

風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目

2001年，總裝機(jī)量為1.2GW的多個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目開始在埃及上馬，分別與德國KFW、丹麥的DANIDA、西班牙的西門子Gamesa和日本的JICA合作進(jìn)行。隨著風(fēng)電項(xiàng)目的迅速發(fā)展，埃及政府在蘇伊士灣和尼羅河沿岸劃定7845平方公里土地集中發(fā)展更多風(fēng)電項(xiàng)目。

近年來比較有代表性的風(fēng)電項(xiàng)目有兩個(gè)：Ras Ghareb 260MW風(fēng)電項(xiàng)目和West Bakr 250MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。

Ras Ghareb 260MW風(fēng)電項(xiàng)目

由法國Engie作為牽頭方投資開發(fā)（Engie持股40%，日本Toyota Tsusho+Eurus Energy持股40%,埃及Orascom建設(shè)公司持股20%）?？偼顿Y4億美元，是埃及第一個(gè)采用BOO模式開發(fā)的風(fēng)電項(xiàng)目。2017年項(xiàng)目融資關(guān)閉，2018年開工建設(shè)，2019年商運(yùn)。

項(xiàng)目基礎(chǔ)公共設(shè)施建設(shè)部分得到國際重建和發(fā)展銀行（IBRD，7000萬美元）和清潔技術(shù)基金（CTF，1.5億美元）貸款支持。

日本國際合作銀行提供1.92億美元貸款，三井住友銀行聯(lián)合法國興業(yè)銀行提供1.28億美元貸款（日本貿(mào)易保險(xiǎn)公司承保），國際商業(yè)銀行作為項(xiàng)目運(yùn)營資金銀行，摩洛哥Attijariwafa銀行為項(xiàng)目建設(shè)提供過橋貸款支持。西門子Gamesa為風(fēng)機(jī)供應(yīng)商。

West Bakr250MW風(fēng)電項(xiàng)目

位于埃及東海岸Ras Ghareb鎮(zhèn)西北30公里處。該項(xiàng)目由可再生能源公司Lekela Power（英國投資基金ACTIS與埃及MRT公司合資企業(yè)）開發(fā)建設(shè)，其運(yùn)營方式為BOO模式，融資來源包括IFC、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行、美國國際發(fā)展金融公司等。項(xiàng)目將于2021年底商運(yùn)，PPA 20年。西門子Gamesa為風(fēng)機(jī)供應(yīng)商和EPC承包商。

西門子Gamesa自2005年以來，已在埃及承接或參與8個(gè)埃及新能源和可再生能源局風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，總裝機(jī)量達(dá)到1.5GW。

太陽能發(fā)電項(xiàng)目

埃及早期的太陽能發(fā)電項(xiàng)目由日資日企先行先試。2011年，在全球環(huán)境基金（GEF）和日本國際合作銀行（JBIC）資金支持下，埃及建設(shè)完成140MW天然氣和太陽能聯(lián)合循環(huán)電站，其中太陽能發(fā)電裝機(jī)容量為20MW，這也成為埃及第一座太陽能發(fā)電站。2015年，埃及Siwa地區(qū)一座10MW太陽能發(fā)電展開始運(yùn)營。

埃及目前規(guī)模最大的太陽能發(fā)電標(biāo)桿項(xiàng)目，是本班太陽能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。項(xiàng)目位于埃及阿斯旺省尼羅河西岸沙漠地區(qū)，占地面積37平方公里，規(guī)劃總裝機(jī)容量超過1.5GW，分為32個(gè)項(xiàng)目區(qū)域，超過30家企業(yè)參與園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)。

項(xiàng)目自2014年開始實(shí)施，埃及電力控股公司使用世行貸款負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)道路、變電站、控制中心、輸電線路等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

投資商負(fù)責(zé)各自板塊的項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，主要投資商包括西班牙Acciona、阿聯(lián)酋Alcazar能源公司、意大利Enerray、法國道達(dá)爾能源和法國電力公司、挪威Scatec、沙特ACWA Power等，中國企業(yè)包括正泰新能源（Benban 165.5MW項(xiàng)目，小股比例投資+EPC，主開發(fā)商為ACWA Power，項(xiàng)目于2019年商運(yùn)）、特變電工新疆新能源股份（186MW項(xiàng)目，由工行和亞投行提供融資支持）等。

埃及政府為鼓勵(lì)項(xiàng)目開發(fā)，對該園區(qū)項(xiàng)目實(shí)行25年補(bǔ)貼電價(jià)政策。產(chǎn)業(yè)園內(nèi)部分項(xiàng)目和公共設(shè)施由歐洲復(fù)興開發(fā)銀行（EBRD）、國際金融公司（IFC）、綠色氣候基金和歐盟等國際組織提供貸款支持。

2021年1月，本班光伏產(chǎn)業(yè)園被阿拉伯管理發(fā)展組織（ARADO）評選為最佳阿拉伯政府基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)獎。截止2021年初，產(chǎn)業(yè)園共吸引投資超過20億美元。本班項(xiàng)目的順利實(shí)施，推進(jìn)了埃及新能源戰(zhàn)略的進(jìn)展，給埃及的新能源電力發(fā)展提供了樣板，也為埃及新能源項(xiàng)目的后續(xù)發(fā)展提供了充足的本地人才。

本班光伏產(chǎn)業(yè)園

此外，由ACWA Power投資開發(fā)的Kom Ombo 200MW光伏發(fā)電IPP項(xiàng)目，是目前埃及目前最大的私人投資開發(fā)項(xiàng)目。項(xiàng)目以BOO形式開發(fā)，總投資約1.65億美元，PPA期限為25年，沙特ACWA Power持股100%。

2018年，項(xiàng)目招標(biāo)完成；2021年4月，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)融資關(guān)閉。主要融資提供方包括歐洲復(fù)興開發(fā)銀行、歐佩克國際發(fā)展基金、非洲開發(fā)銀行、綠色氣候基金和阿拉伯銀行，融資金額1.14億美元。項(xiàng)目EPC承包商為專注于太陽能發(fā)電項(xiàng)目施工的印度Mahindra Susten工程公司。光伏面板供應(yīng)商為陽光電源。

Kom Ombo項(xiàng)目投標(biāo)企業(yè)及價(jià)格

0.02752美元/kWh的價(jià)格，打破了當(dāng)時(shí)非洲光伏電站項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格最低記錄。這也是ACWA Power在埃及執(zhí)行的第五個(gè)能源項(xiàng)目和第四個(gè)光伏項(xiàng)目。

其他中資承包商：如中國能建旗下江蘇電建一公司和葛洲壩國際公司，參與埃及小型分布式光伏電站建設(shè)。

研發(fā)&生產(chǎn)：2019年5月，中國電科裝備集團(tuán)48所在埃及建設(shè)的太陽能官府電池研發(fā)線，成功生產(chǎn)處埃及本土第一片多晶硅太陽能光伏電池，是“中國—埃及可再生能源國家聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”建設(shè)的重要內(nèi)容。

主要商業(yè)模式

埃及目前的新能源項(xiàng)目主要有四種模式：

EPC公開招標(biāo)項(xiàng)目：由埃及新能源和可再生能源局負(fù)責(zé)進(jìn)行EPC公開招標(biāo)，項(xiàng)目資金通常有國際金融機(jī)構(gòu)提供，條件是埃及持續(xù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)自由化改革。

BOO模式招標(biāo)項(xiàng)目：由埃及輸電公司邀請私營開發(fā)商進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，以最低價(jià)中標(biāo)原則授予項(xiàng)目開發(fā)權(quán)。

電價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目：由埃及輸電公司邀請私營投資者參與項(xiàng)目投標(biāo)，并向國家電網(wǎng)出售電力（根據(jù)埃及向歐盟和國際金融機(jī)構(gòu)做出的框架改革承諾，固定電價(jià)補(bǔ)貼政策將在未來取消）。

IPP項(xiàng)目：由私營投資者自行投資開發(fā)，發(fā)電自行使用或者向自有客戶銷售。

電力市場監(jiān)管

埃及電力和可再生能源部（MOEE）：負(fù)責(zé)監(jiān)管埃及的電力領(lǐng)域最高政府機(jī)構(gòu)。下設(shè)農(nóng)村電氣化局、水電項(xiàng)目管理局、新能源和可再生能源管理局、原子能管理局、核電站管理局和核材料管理局分別監(jiān)管各自領(lǐng)域的電力企業(yè)。

新能源和可再生能源管理局：新能源發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)管方，政府類新能源項(xiàng)目招標(biāo)方和業(yè)主方。

埃及電力公共事業(yè)和消費(fèi)者保護(hù)管理局（EERA）：負(fù)責(zé)平衡電力生產(chǎn)商、電力供應(yīng)商和最終用戶之間的利益關(guān)系，確保電力的長期穩(wěn)定供應(yīng)；負(fù)責(zé)發(fā)電、輸電和配電設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營監(jiān)管，以及電力交易的許可。

埃及電力控股公司：由16家下屬公司組成，包括6家發(fā)電公司、1家輸電公司和9家配電公司。

埃及輸電公司（EEHC）：負(fù)責(zé)全國范圍內(nèi)電力傳輸，是埃及新能源發(fā)電IPP項(xiàng)目off-taker。

配電公司：包括北開羅配電公司、南開羅配電公司、亞歷山大配電公司、北三角配電公司、南三角配電公司、Behaira配電公司、運(yùn)河配電公司、中部配電公司和北部配電公司，是部分中小型新能源投資開發(fā)項(xiàng)目的off-taker。

為實(shí)踐經(jīng)濟(jì)自由化改革承諾，埃及政府于2015年批準(zhǔn)了一項(xiàng)私有化電力生產(chǎn)、分配和傳輸?shù)姆?，新法?guī)定允許在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓、分配和銷售電力方面實(shí)行自由競爭，并逐步取消電價(jià)補(bǔ)貼，實(shí)行市場化電價(jià)政策。

市場特點(diǎn)和建議

市場特點(diǎn)

市場潛力大，項(xiàng)目機(jī)遇多。在新能源資源豐富、經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展、政策支持的背景下，埃及新能源市場在區(qū)域內(nèi)存在較大潛力，未來十年項(xiàng)目機(jī)遇較多。

歐美資金多，國際玩家多。觀察埃及新能源的發(fā)展歷程后我們不難發(fā)現(xiàn)，自開始起埃及新能源項(xiàng)目就得到了以世行、EBRD、歐盟等國際組織和歐美資金的支持。資金支持一方面是國際金融機(jī)構(gòu)要求埃及進(jìn)行經(jīng)濟(jì)自由化改革的一部分交換條件，另一方面也為歐美開發(fā)商、承包商、供應(yīng)商進(jìn)入埃及新能源市場創(chuàng)造了便利條件。

商業(yè)模式成熟，市場競爭激烈。在經(jīng)濟(jì)改革、吸引外資的背景下，埃及政府先后頒布了《新能源電力法》和PPP法，形成了比較清晰的法律監(jiān)管體系和商業(yè)模式。市場環(huán)境向好吸引了更多企業(yè)加入，讓中東區(qū)域、埃及本土、歐美企業(yè)之間形成比較激烈的市場競爭格局。

中國光伏產(chǎn)品進(jìn)入埃及，中國承包商參與度較低。以埃及光伏項(xiàng)目為例，中國電科以工業(yè)試驗(yàn)和制造的路徑進(jìn)入埃及市場。陽光電源、正泰電器等中國光伏、電力生產(chǎn)商也在為埃及新能源項(xiàng)目供貨，顯示出了中國光伏制造行業(yè)的強(qiáng)大影響力。而與此形成對比的是，中國工程承包企業(yè)在埃及新能源項(xiàng)目上的參與度還較低。

市場建議

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

從宏觀環(huán)境來看，處在轉(zhuǎn)型發(fā)展期的埃及仍然存在政府部門辦事效率低的行政問題和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不穩(wěn)導(dǎo)致的通貨膨脹和匯率波動問題；

從項(xiàng)目執(zhí)行過程看，存在本地化率要求過高帶來的勞動效率降低成本上升問題、部分新能源項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境惡劣問題以及蘇伊士灣風(fēng)電開發(fā)過程中可能存在的環(huán)境保護(hù)和候鳥遷徙問題；

從市場層面來看，存在市場物流成本過高、供應(yīng)鏈配套較弱、進(jìn)出口清關(guān)效率較低等問題。

這些投資和項(xiàng)目執(zhí)行期風(fēng)險(xiǎn)必須提前進(jìn)行充分考慮，通過機(jī)制進(jìn)行規(guī)避。

【高本地化率要求】埃及2030愿景的重要目標(biāo)之一為提高所有領(lǐng)域的本地化水平。在風(fēng)電領(lǐng)域，2018年埃及電力和可再生能源部已成功將項(xiàng)目本地內(nèi)容比例提升至30%，未來目標(biāo)要達(dá)到70%。

【環(huán)境惡劣問題】正泰新能源本班項(xiàng)目位于撒哈拉沙漠東部地區(qū)，屬熱帶沙漠氣候，是世界氣候最干燥炎熱的地區(qū)之一，酷暑時(shí)節(jié)午后極端環(huán)境溫度高達(dá)50度，午后基本無法施工，施工條件十分惡劣。

把握機(jī)遇

以國際合作（即與國際開發(fā)商或本土承包商合作）的方式進(jìn)入埃及新能源市場，參與未來太陽能和風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，提升項(xiàng)目開發(fā)成功率。

抓住中埃經(jīng)濟(jì)合作和埃及加強(qiáng)外資吸引的機(jī)遇，介入太陽能和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈，將中國的新能源設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為本地優(yōu)勢。

提供創(chuàng)造性的資金和技術(shù)解決方案，參與埃及政府光熱發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)海水淡化項(xiàng)目和屋頂太陽能項(xiàng)目。