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7月16日上午，全國全國碳市場正式啟動上線交易。上海環(huán)交所數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日15時(shí)收盤，首日全市場碳排放配額合計(jì)成交410.40萬噸，成交額2.10億元，成交均價(jià)51.23元/噸。

隨著國內(nèi)碳交易市場開市，首批納入電力行業(yè)高耗能企業(yè)以及節(jié)能減排企業(yè)，新能源發(fā)電、環(huán)保等相關(guān)企業(yè)或?qū)⒙氏仁找妗Ｎ磥?，作為碳排放大戶鋼鐵、石化、交通行業(yè)或?qū)⒅饾u加入碳排放行列中，為碳市場發(fā)展帶來更多可能性。

一、國內(nèi)碳排放交易機(jī)制是什么？

所謂碳交易，是指將二氧化碳的排放權(quán)力作為資產(chǎn)標(biāo)的進(jìn)行交易的市場。政府確定整體的減排目標(biāo)后，會將初始的碳排放權(quán)分配到納入交易體系的企業(yè)中，而這些企業(yè)可以在二級市場中轉(zhuǎn)讓該權(quán)力。減排成本相對較低，擁有富余碳排放配額的企業(yè)可將多余的碳排放權(quán)賣給減排成本相對較高，碳排放超額的企業(yè)，以此獲取額外的收益。在該制度下，企業(yè)會為了增加收益/減少購買多余配額而盡可能的降低生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的CO2等溫室氣體排放，最終實(shí)現(xiàn)社會減排成本最小化。

國內(nèi)在碳排放權(quán)的指標(biāo)分配上為配額+自愿減排量”的市場化減排機(jī)制。配額為政府分配給相應(yīng)企業(yè)的碳排放配額，即將控排目標(biāo)轉(zhuǎn)化為碳配額分配給下級政府和企業(yè)，目前政策配額以免費(fèi)配額為主，是當(dāng)前市場上實(shí)施碳排放交易的主要來源，預(yù)計(jì)未來將適時(shí)引入有償分配制度。

而自愿減排量則是指對我國境內(nèi)可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷利用等項(xiàng)目的溫室氣體減排效果進(jìn)行量化核證，并在國家溫室氣體自愿減排交易注冊登記系統(tǒng)中登記的溫室氣體減排量（CCER）。2017年以來，我國暫停了新增CCER申請流程，目前仍未恢復(fù)，市場上的CCER交易以存量為主。

二、國內(nèi)碳排放交易市場有多大？

自2020年以來，建立全國碳排放交易系統(tǒng)相關(guān)的政策加速出臺，國內(nèi)碳交易市場加快了從試點(diǎn)到正式交易的過度，并于上周五正式開啟了碳排放權(quán)交易市場的上線交易。目前全國碳市場第一個(gè)履約周期（2021年1月1日至2021年12月31日）預(yù)分配額已完成下發(fā)，預(yù)計(jì)最終核定配額和覆蓋溫室氣體排放量均將超過40億噸，我國將成為全球規(guī)模最大的碳市場。

根據(jù)清華大學(xué)能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)所對碳中和邊際減排成本（碳價(jià)）做了研究和預(yù)測，預(yù)計(jì)碳價(jià)將從2020年7美元/噸，提升至2030年的13美元/噸，2060年碳價(jià)將達(dá)到327美元/噸。隨著碳達(dá)峰碳中和進(jìn)程的推進(jìn)，配額總量呈現(xiàn)縮緊趨勢，從而推動碳價(jià)上行。

從覆蓋行業(yè)來看，我國碳交易試點(diǎn)城市幾乎都涵蓋了電力、鋼鐵、石化、水泥等高耗能高排放行業(yè)，其排放量占我國碳排放總量占比較高。根據(jù)政策，我國在初期只覆蓋了發(fā)電行業(yè)，共納入2225家控排企業(yè)參與國內(nèi)的碳排放交易。未來按照成熟一個(gè)納入一個(gè)的原則，逐步納入鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙、航空等其他行業(yè)，預(yù)計(jì)“十四五”期間將納入八大高排放行業(yè)，未來控排企業(yè)大約有8000-10000家。

（圖片來源：生態(tài)環(huán)境部華寶證券）

三、哪些行業(yè)率先收益？

近年來，二氧化碳的排放增速在全球范圍內(nèi)放緩，2020年在疫情背景下全球二氧化碳排放量下降至319.84億噸，同比下降6.04%。從2020年全球碳排放構(gòu)成來看，中國的二氧化碳排放量達(dá)到98.94億噸，占全球31%，為2020年排放量第一大國。中國自2005年起碳排放量超過美國成為第一，然而自1965年BP數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的累計(jì)碳排放來看，中國的歷史累計(jì)碳排放量仍明顯低于美國。從人均碳排放角度來看，目前中國低于美國、俄羅斯、日本，但已高于歐盟。

2015-2020年，中國的二氧化碳排放年均復(fù)合增速約1.3%，增速已經(jīng)大幅放緩。從排放強(qiáng)度來看，中國在保持經(jīng)濟(jì)增長的同時(shí)碳排放強(qiáng)度實(shí)現(xiàn)快速持續(xù)的下降，但目前仍然高于其他主要國家和地區(qū)，碳排放強(qiáng)度仍存在較大的進(jìn)一步下降空間。

從我國分行業(yè)的碳排放構(gòu)成來看，我國二氧化碳的排放主要集中于電力、工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。2018年我國碳排放中，電力和供熱的碳排放占比為51%，工業(yè)占比為28%，其次分別為交通運(yùn)輸、民用、商務(wù)和公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)等。電力行業(yè)的碳排放管控是全國降低碳排放強(qiáng)度的重要環(huán)節(jié)。

對于電力市場而言，碳排放權(quán)交易上市將進(jìn)一步加快行業(yè)發(fā)電機(jī)構(gòu)調(diào)整?；痣娛袌鰧⑹艿捷^大影響，行業(yè)分化加速，擁有先進(jìn)技術(shù)的電廠可以憑借低于行業(yè)基準(zhǔn)值的排放水平產(chǎn)生富余配額，從而銷售獲益；而無法做到這點(diǎn)的企業(yè)則需要從市場上購買配額，填補(bǔ)碳配額缺口，從而降低利潤。而清潔能源由于不會產(chǎn)生二氧化碳，對于電力企業(yè)而言將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，以光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電為代表的清潔能源發(fā)電技術(shù)將成為我國脫碳減排的重要方式，是我國“2060碳中和”規(guī)劃的重點(diǎn)。

根據(jù)國家發(fā)改委以及ICAP的預(yù)測進(jìn)行總結(jié)分析，碳配額交易市場規(guī)?？蛇_(dá)3000-4000億，CCER市場規(guī)模可達(dá)300億，具有減排效應(yīng)的環(huán)保企業(yè)有望通過CCER交易增厚相關(guān)公司業(yè)績。政策紅利下，作為首發(fā)行業(yè)的電力行業(yè)細(xì)分，預(yù)計(jì)核電、風(fēng)電、光伏、水電等新能源細(xì)分領(lǐng)域及整體產(chǎn)業(yè)鏈都將受益。而鋼鐵、建材、煤炭等工業(yè)企業(yè)將產(chǎn)生行業(yè)分化，減排能力的優(yōu)劣會進(jìn)一步加快行業(yè)的整合重組，行業(yè)集中度增加，相關(guān)龍頭企業(yè)有望脫穎而出。

值得一提的是，作為“排碳大戶”的汽車行業(yè)，并未被列入碳排放權(quán)交易的名單當(dāng)中。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國汽車量產(chǎn)乘用車生命周期碳排放總量為6.2億噸，占2019年中國全國碳排放量的5.84%。汽車領(lǐng)域，尤其是汽油車的碳排放總量巨大，是我國整體碳減排中非常重要的一環(huán)，未來隨著“碳中和”“碳達(dá)峰”政策的推進(jìn)，汽車行業(yè)后續(xù)也有望成為進(jìn)入碳交易的第二梯隊(duì)。