4月9日晚間,首航節(jié)能(002665)發(fā)布了《關(guān)于與首航光熱股份有限公司股東姚志豪簽訂股份無償轉(zhuǎn)讓協(xié)議書的公告》和《關(guān)于擬通過增資、出售、租賃等形式向控股子公司首航光熱股份有限公司整合上市公司擁有的光熱發(fā)電相關(guān)資產(chǎn)的公告》的公告。
公告內(nèi)容提及,一方面,首航節(jié)能對控股子公司首航光熱股份有限公司的控股比例由原來的65%提升到92.4%;另一方面,在控股比例大幅提升以保護上市公司各股東利益的情況下,首航節(jié)能擬將其擁有的部分光熱業(yè)務資產(chǎn)整合注入首航光熱,未來在條件合適的情況下將擇機推動首航光熱的資產(chǎn)證券化,優(yōu)選在科創(chuàng)板上市。
根據(jù)公告內(nèi)容,首航節(jié)能擬向首航光熱增資注入、出售或租賃部分光熱業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)。包括但不限于公司的太陽能吸熱器、太陽能光熱鏡場相關(guān)零部件等核心裝備的技術(shù)專利、工藝以及可供光熱業(yè)務規(guī)模發(fā)展所需的土地、廠房、設(shè)備等。此外,首航節(jié)能已簽訂未執(zhí)行的約30億(含稅)光熱總包項目合同將采取合理方式轉(zhuǎn)由首航光熱來推進執(zhí)行,同時未來光熱業(yè)務的核心裝備制造、光熱EPC訂單的簽署等都將由首航光熱來開展。
從擬整合的光熱業(yè)務資產(chǎn)來看,該次資產(chǎn)整合完成后,首航光熱將獨立承擔光熱相關(guān)的設(shè)備制造、光熱項目總包和電站運維服務。特別是這次擬轉(zhuǎn)入首航光熱的首航節(jié)能已簽約待執(zhí)行的約30億光熱總包合同將支撐首航光熱未來業(yè)務的快速發(fā)展,有望提速首航光熱科創(chuàng)板上市的進程。
首航光熱主營的光熱業(yè)務是被列入《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)上市推薦指引》第六條第(四)項中的“高效光電光熱”,屬于科創(chuàng)板鼓勵上市的產(chǎn)業(yè)方向。光熱發(fā)電行業(yè)屬于技術(shù)、人才和資本密集型的行業(yè),目前首航節(jié)能及首航光熱在光熱業(yè)務領(lǐng)域擁有專利數(shù)十項,在光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)擁有自主知識產(chǎn)權(quán),并通過自主技術(shù)完成了多個國內(nèi)第一,公司建成了亞洲第一座、全球第三座可24小時連續(xù)發(fā)電的太陽能熔鹽塔式光熱電站,作為鏡場總包方承建了國內(nèi)第一座大型商業(yè)化50MW槽式光熱電站(國家第一批光熱發(fā)電示范項目),建成了國內(nèi)第一個發(fā)電的百兆級敦煌100MW太陽能熔鹽塔式光熱電站(國家第一批光熱發(fā)電示范項目)。
資產(chǎn)整合完成后,首航光熱所處行業(yè)的前景、技術(shù)儲備、主營業(yè)務的經(jīng)營指標等滿足科創(chuàng)板上市條件的概率很高。
首航節(jié)能公告中提及,該董事會決議通過后,公司將積極推進聘請券商、會計師、評估師、律師的工作,加快推進相關(guān)資產(chǎn)評估、方案設(shè)計和上市輔導等相關(guān)工作。首航節(jié)能分拆其控股子公司首航光熱未來科創(chuàng)板上市進程快速推進可期,公司有望成為上市公司首批甚至首家成功分拆子公司上科創(chuàng)板的企業(yè)。
