嚴(yán)控新政將令光伏業(yè)陷入多重困境，專家諫言剎車勿太急
來源：能源一號 | 0評論 | 4976查看 | 2018-06-02 18:31:00
昨夜多部門聯(lián)手下發(fā)的一則通知，如暴雨一般席卷了整個光伏行業(yè)，引發(fā)了多年未有的市場大震動。暫停地面電站指標(biāo)發(fā)放、限制分布式規(guī)模、降低補貼等政策的全線實施，將促使全行業(yè)在近幾年剛剛出現(xiàn)增速的情況下，很快進入下滑階段。同時組件等供應(yīng)鏈端的降價也會隨即而來。
更有分析人士指出，行業(yè)或要跌入冰洞期，馬上就要過冬了。這一光伏嚴(yán)控新政可能會帶來大量地面電站項目的停滯，部分作業(yè)方、EPC公司無活可干，部分戶用及分布式項目將解約及暫停，部分光伏廠也會宣布停產(chǎn)。
此外，由于本輪新政的相關(guān)內(nèi)容，與以往國家所出的通知及規(guī)劃有不同之處，讓不少人士對此展開了討論。國務(wù)院政府特殊津貼專家王斯成也撰文建議，（相關(guān)部門）應(yīng)延續(xù)過往文件、適當(dāng)合理壓減產(chǎn)業(yè)規(guī)模，自發(fā)自用項目和戶用光伏的建設(shè)規(guī)模也要繼續(xù)納入國家補貼的范圍。
地面電站業(yè)務(wù)急剎車
這則可能引發(fā)行業(yè)重大變化的文件是，“關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知(發(fā)改能源〔2018〕823號)”（下稱“823通知”）。
通知指出，“根據(jù)行業(yè)發(fā)展實際，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。在國家未下發(fā)文件啟動普通電站建設(shè)工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設(shè)。”
能源局對此解釋稱，暫停普通光伏電站是為了合理把握普通電站發(fā)展節(jié)奏?！斑@幾年普通光伏電站發(fā)展很快，部分地方出現(xiàn)棄光問題。根據(jù)當(dāng)前發(fā)展實際，明確暫不安排各地普通電站建設(shè)規(guī)模，包括按以往文件明確可自行管理本區(qū)域建設(shè)規(guī)模的省份（西藏除外）。這既是緩解消納問題，也是為先進技術(shù)、高質(zhì)量光伏發(fā)電項目留下發(fā)展空間?！?/div>
那么，按照此前能源局的《可再生能源十三五規(guī)劃》，2018年地面電站是13.9GW，因此新政策直接取消了這部分的建設(shè)指標(biāo)，導(dǎo)致全年近14GW的新增放量將毫無著落。
除了一些前期就已在施工且有補貼的項目可并網(wǎng)之外，其他新增的地面電站項目都將無法實施，投資商、EPC和材料供應(yīng)商、運維企業(yè)都會面臨難題。隨之而來的是解約出現(xiàn)及材料價格的大跌，前期準(zhǔn)備用于地面電站的組件及其他產(chǎn)品庫存會上漲。
一位地面電站的投資商告訴筆者，“暫停普通電站規(guī)模指標(biāo)”，是所有政策里面最厲害的之一。事實上，新政突發(fā)之后，有些已建好幾個月卻未并網(wǎng)的項目，損失會很大。這讓企業(yè)怎敢輕易投資？有EPC廠商也告訴筆者，如果一個50兆瓦項目未能及時在531之前并網(wǎng)，它的損失是幾千萬，要有企業(yè)自身承擔(dān)了。
分布式光伏10GW規(guī)模被限，可開發(fā)量已所剩無幾？
對于分布式，823通知中則指出，今年安排1000萬千瓦左右規(guī)模，用于支持分布式光伏項目建設(shè)。同時明確，各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規(guī)模管理范圍，未納入國家認可規(guī)模管理范圍的項目，由地方依法予以支持。
能源局數(shù)據(jù)顯示，去年以來，分布式光伏發(fā)電呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，2017年新增裝機近2000萬千瓦，同比增長約3.6倍；今年1-4月，新增裝機近900萬千瓦，同比增長約1.8倍。那么，1000萬千瓦（即10GW）的量里面，還剩下的1GW數(shù)字，等于也讓分布式項目陷入了難以發(fā)展的困境之中。
上述政策所引發(fā)的討論焦點在于：
第一，10GW的數(shù)量是否包括了“自發(fā)自用”和“戶用”。按照多位戶用企業(yè)高管的說法，戶用等是算在10GW之中。而今年1~4月，我國已有近9GW的新增裝機數(shù)量，留給后面8個月的只有1GW量。然而，如果5月單月的數(shù)量突破1GW，也就意味著接下來的7個月，戶用都沒有任何國家補貼。那么出臺0.32元的意義也就蕩然全無了?？深A(yù)見的是，未來戶用市場要依靠地方補貼和自身降價來吸引更多的需求，今后戶用也會實行備案制。
另一種聲音則認為：工商業(yè)6兆瓦以下的“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”照樣有補貼，按照0.32元每千瓦時的國補執(zhí)行。因為823通知中很明確：自發(fā)文之日起，新投運的、采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目，全電量度電補貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，即補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時0.32元（含稅）。這樣來看，戶用和自發(fā)自用等項目依然有0.32元的補貼，對于市場影響是中等偏上。所以，各方也期待后續(xù)能有針對分布式發(fā)電、戶用等更多的利好政策，對家庭光伏不要一刀切，而是持續(xù)、穩(wěn)定給予政策支持和更好的發(fā)展空間。
中小企業(yè)將難逃關(guān)門命運
這一輪嚴(yán)控政策執(zhí)行之后，中小企業(yè)將被全線洗牌。
新政對于領(lǐng)跑者、扶貧等持續(xù)利好。這類項目的投資商將傾向于選擇有更多實力降本增效的大型供應(yīng)商，作為主要的合作伙伴。另一方面，扶貧及領(lǐng)跑者的中標(biāo)者身兼中大型供應(yīng)商角色，它們會首先考慮拉動自己工廠的產(chǎn)品銷售，外協(xié)和中小廠商會成為次選。
其次，新政會促使全行業(yè)廣泛降價。更多中小公司因為成本壓力、前期投資及市場需求等原因，造成生產(chǎn)和銷售的更多困難。所以停下腳步、等待新一輪的市場重啟或許是選擇之一。一些曾因2017年全行業(yè)都出現(xiàn)快速增長而顯著獲益的小公司，日子將會難過。
此外，有些并非光伏行業(yè)、在前年和去年猛沖進來的新企業(yè)，也會因為市場洗牌而不得不離場。
新政與過去政策的關(guān)系
新政出現(xiàn)后，眾多人士展開了“政策延續(xù)性”這一話題的討論。主要焦點集中于：第一，新政似乎并未延續(xù)過去國家相關(guān)部門所頒布的政策。
光伏業(yè)內(nèi)資深專家王斯成就提出，暫停發(fā)放2018年普通電站指標(biāo)，與2017年7月19日國家能源局發(fā)布的“可再生能源發(fā)展十三五規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見”（國能發(fā)新能[2017]31號）文件有所不同。而筆者也在前文中重點指出過。
第二，新政之前，分布式項目備案即被認可。而823通知中又提出了10GW的今年分布式規(guī)模（安排1000萬千瓦左右規(guī)模，用于支持分布式光伏項目建設(shè)），反而明確了該細分市場的發(fā)展規(guī)模。那么問題來了：未來分布式廠家、投資方、業(yè)主、代理商是否都要重新考慮補貼發(fā)放情況、規(guī)模限制等，再做綜合評價、投資及供貨？值得深思的是，分布式投資商在做財務(wù)模型、與供應(yīng)商及相關(guān)方簽合約時的風(fēng)險也將加大。
嚴(yán)控政策執(zhí)行的話，可以看出2018年整個行業(yè)都會處于水深火熱之中。相比去年超過50GW的新增裝機，今年的整體裝機將會明顯銳減，可能在30GW左右。地面電站或有不到10GW（去年延續(xù)至今并網(wǎng)量），分布式10GW，領(lǐng)跑者8GW,扶貧指標(biāo)在10GW左右。如果戶用不算在國家控制的10GW分布式全年指標(biāo)中，樂觀情況下可能8GW左右，那么最好情況下全年新增數(shù)量也僅有36GW左右。相比去年大幅下跌了30%。
王斯成也撰文道，“如果2018年真要這樣執(zhí)行（新政），國內(nèi)外光伏市場的總合不會超過65GW，光伏制造業(yè)將會有56%的產(chǎn)能閑置，繼而會造成大量產(chǎn)品滯銷，工廠停產(chǎn)或倒閉，以及失業(yè)大潮，這將是對光伏制造業(yè)產(chǎn)生巨大打擊，也會失去每年數(shù)千億產(chǎn)值和大量就業(yè)?！彼ㄗh，相關(guān)部門應(yīng)延續(xù)過去的發(fā)改委文件、同時適當(dāng)合理壓減規(guī)模，自發(fā)自用項目和戶用光伏的建設(shè)規(guī)模由地方政府管理，仍需納入國家補貼范圍。
國家這次嚴(yán)控政策出臺的目的，明顯在于推動平價上網(wǎng)的盡快到來，降低財政補貼額度，推動創(chuàng)新研發(fā)，宗旨毋庸置疑是正確的。只是，政策的力度和速度都遠超想象。
就像經(jīng)濟學(xué)家熊彼特所說，想要產(chǎn)生更大的利潤、更持續(xù)的發(fā)展，“企業(yè)只能不斷創(chuàng)新，不斷爭取更低的成本?！倍鵁o論是政府還是市場，給予成長空間的也只會是那些擁有最高性價比的企業(yè)。
本輪新政一旦全面實施，海外市場、領(lǐng)跑者、扶貧、戶用（假設(shè)不算在10GW指標(biāo)內(nèi)）等將是替代工商業(yè)分布式、地面電站的最新看點，也會是各方的核心需求和突破領(lǐng)域。
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